As principais empresas de tecnologia aumentaram os investimentos em inteligência artificial em 2024, com margens operacionais na Samsung e SK hynix previstas para exceder 40%. Dois fabricantes coreanos decidiram expandir o segmento DRAM – graças ao intenso crescimento da IA, ela promete superar o restante da produção de semicondutores.
Fonte da imagem: skhynix.com
A Samsung construirá uma linha de produção PH3 para DRAM e outros componentes em sua fábrica em Pyeongtaek, na província de Gyeonggi, e suspenderá a construção de uma sala limpa para fabricação contratada de semicondutores, apurou o Korea Electronic Daily. A planta produzirá chips DRAM para memória HBM, que serão instalados em aceleradores AMD AI. As despesas de capital da Samsung em DRAM, excluindo os custos de construção, crescerão 9,2% até ao final de 2024, atingindo 9,5 mil milhões de dólares, um recorde desde 2020. E em 2025 espera-se que aumentem ainda mais e atinjam 12 mil milhões de dólares.
A SK hynix foi forçada a cortar a produção no ano passado e agora está pronta para mais do que triplicar seus gastos no setor DRAM: em 2023 foram de US$ 2,3 bilhões e em 2024 podem chegar a US$ 7,1 bilhões. A indústria, que inclui DRAM e NAND, está prestes a quase dobrar este ano, para US$ 175 bilhões – em comparação, o mercado de fabricação de semicondutores dominado pela TSMC deverá estagnar em US$ 120,3 bilhões. O mercado de chips de memória ultrapassará US$ 200 bilhões em 2025, dos quais. US$ 162 bilhões cairão em DRAM.
Fonte da imagem: samsung.com
A Samsung e a SK hynix pretendem investir bilhões de dólares no desenvolvimento de produtos de próxima geração, incluindo a tecnologia Processing In Memory (PIM) e a interface CXL (Computer Express Link). No início do ano, a SK Hynix recebeu uma oferta tentadora de um fabricante de aceleradores de IA, que pediu à empresa coreana que construísse uma linha de produção de chips de memória dedicada e prometeu fazer um pagamento adiantado de mais de 500 bilhões de won (US$ 372,41 milhões). Mas a SK hynix foi forçada a rejeitar esta oferta, uma vez que já havia se comprometido a fornecer produtos no valor de 1 trilhão de won (744,81 milhões de dólares) para a Nvidia, líder mundial no segmento de aceleradores de IA.
Este ano, 13 das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e da China, incluindo Google e Alibaba Group, pretendem investir 226,2 mil milhões de dólares em centros de dados de IA, um aumento de 33,7% em relação a 2023. Em 2025, este número crescerá mais 13,4%, para 256,6 mil milhões de dólares. Uma parte significativa deste orçamento será provavelmente gasta em aceleradores de IA, o que significa que a procura por DRAM ainda permanecerá elevada. Os preços da memória HBM, que representa 26% da capacidade DRAM da Samsung e 28% da SK Hynix, serão cinco ou seis vezes superiores aos DDR5 até ao final de 2025, aumentando a rentabilidade de ambas as empresas. A margem de lucro operacional da Samsung e SK hynix será superior a 40%.