A Silicon Motion, desenvolvedora de controladores de memória, possui um bom conhecimento do estado atual da indústria, o que permite ao seu CEO, Gou Chia-chang, prever que a escassez de NAND e DRAM continuará até 2028.
Fonte da imagem: Samsung Electronics
Nesta fase de desenvolvimento, o foco da indústria de IA está se voltando para a inferência, portanto, a demanda por memória RAM e dispositivos de armazenamento de alta velocidade permanecerá alta durante a construção da infraestrutura de computação, de acordo com o chefe da Silicon Motion. Os preços da memória continuarão a subir no segundo semestre deste ano, e a escassez de NAND persistirá até 2028.
As gigantes americanas de tecnologia continuam investindo ativamente na expansão da infraestrutura de computação. Elas estão estocando memória e firmando contratos de longo prazo. Essa corrida não pode durar para sempre, e mais cedo ou mais tarde o ritmo de construção de novos data centers diminuirá, mas o mercado de memória não retornará ao seu padrão cíclico anterior, quando aumentos de preços se alternavam regularmente com quedas.
Os fabricantes de memória não conseguem expandir a capacidade de produção de acordo com a demanda. Leva dois ou três anos para construir uma fábrica, instalar os equipamentos e configurá-los. As entregas de equipamentos, embora possam ser feitas simultaneamente, atualmente também estão sendo distribuídas ao longo de um ano ou um ano e meio. Nessas condições, é impossível aumentar rapidamente a oferta para atender à demanda.
Os preços da memória continuarão a subir no segundo semestre, embora em ritmo mais lento do que no primeiro. Os altos preços já afetaram fabricantes de smartphones, PCs e consoles de jogos. Grandes empresas do mercado têm maior capacidade de estocar memória, portanto, conseguirão enfrentar a crise com mais facilidade do que as menores. Fornecedores chineses estão ajudando fabricantes de chips a combater a escassez de equipamentos, mas atualmente não possuem substitutos para alguns modelos ocidentais.