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As ameaças de Trump levaram o mercado de memória a mostrar crescimento trimestral de receita pela primeira vez em um ano

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Analistas da divisão DRAMeXchange da plataforma de negociação TrendForce relataram o estado do mercado de memória no terceiro trimestre do calendário de 2019. Pela primeira vez após três trimestres consecutivos, em cada um dos quais o mercado mundial de memória apresentou cada vez menos receita, no terceiro trimestre de 2019 esse indicador cresceu 4%. Por isso, os analistas culpam o presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaça a China com uma guerra comercial mais dura.

Os grandes fornecedores de memória, de acordo com o DRAMeXchange, fizeram uma ação proativa – eles aumentaram seus suprimentos de memória para evitar possíveis restrições de tarifas no futuro. Um desenvolvimento semelhante da situação também é possível no quarto trimestre deste ano, pois a demanda por memória para servidores e memória para smartphones também está revivendo, especialmente entre as marcas chinesas. Assim, a propósito, o nível de inventário da memória quase retornou a um nível saudável. Os produtores não precisarão mais cortar preços para estimular a demanda.
A Samsung no período coberto pelo relatório aumentou o fornecimento de memória em bits equivalente em 30% e sua receita trimestral cresceu sequencialmente em 5%, para US $ 7,12 bilhões. A memória da Samsung era especialmente popular entre os fabricantes de smartphones chineses. A SK Hynix aumentou sua oferta de memória em termos de capacidade em 20% e sua receita trimestral em 3,5%, para US $ 4,41 bilhões. A Micron em termos de bits aumentou as entregas em 30%, o que ajudou a ganhar US $ 3,07 bilhões no trimestre. Mas, de fato, a participação de mercado da Micron caiu abaixo de 20%. O aumento nas vendas que ela mostrou foi possível porque no segundo trimestre ela trabalhou ainda pior. A DRAMeXchange acredita que a Micron não possui capacidade de reserva para liberação de memória e sua participação no mercado mundial continuará caindo.

Um evento positivo para os fabricantes de DRAM na forma de um aumento na receita trimestral não levou a um aumento na lucratividade no terceiro trimestre. O preço médio de venda de memória continuou em queda no terceiro trimestre e ainda está em queda no quarto. A margem DRAM da Samsung caiu de 41% no segundo trimestre para 33% no terceiro. Para a Samsung, historicamente, o limite de margem é próximo de 30%, então os analistas acreditam que a Samsung irá parar de baixar os preços da memória.
A rentabilidade da produção de DRAM da SK Hynix no trimestre diminuiu ligeiramente – de 28% para 24% -, mas apenas pelo motivo de a empresa ter reduzido os custos de capital para a produção de memória e ter transferido parte das linhas do lançamento dos chips de servidor DRAM para o celular para smartphones. A SK Hynix também reduziu a produção de memória no segundo trimestre, o que reduziu seus custos operacionais. O declínio da lucratividade da Micron na produção de DRAM foi o mais significativo – de 35% para 24%, mas isso ocorreu devido à diferença nos períodos de relatório das empresas (para a Micron, o trimestre encerrado em agosto e não em setembro, como os coreanos).
Quanto aos volumes de produção, a Samsung, por um lado, está aumentando o volume de chapas sendo processadas, mas, por outro lado, está transferindo as linhas de produção de DRAM na Linha 13 da cidade 13 de Hwason da memória de sensores de imagem. A empresa compensará essa redução nos volumes, expandindo a produção de DRAM na nova fábrica em Pyeongtek, cujas linhas em breve começarão a produzir memória usando o processo de fabricação de 1Znm. Em geral, no novo ano, a Samsung não fará alterações significativas no fornecimento de memória, embora a velocidade de transição para o processo de fabricação de 1Znm obviamente diminua significativamente.

No próximo ano, a SK Hynix também transferirá parte das linhas da planta M10 dos sensores DRAM para CMOS, embora aumente a saída de memória nas linhas da nova planta M14. A produção chinesa de SK Hynix dependerá do estado da guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. Finalmente, a Micron Memory Taiwan (uma antiga empresa da Rexchip) mudou completamente para a tecnologia de processo 1Xnm (a primeira geração da classe de 10 nm) e pretende mudar para a tecnologia de processo 1Znm em 2020. A Micron Technology Taiwan (uma antiga empresa da Inotera) fabrica metade dos produtos usando o processo 1Xnm, e cerca de 30% da memória vem do processo 1Ynm.
Os demais fabricantes independentes de memória de Taiwan fazem uma contribuição insignificante para a produção global de DRAM, e sua participação pode ser encontrada na tabela acima.
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