O aumento da demanda por memória, impulsionado pelo rápido avanço das tecnologias de IA, levou a um aumento de mais de 20 vezes nos preços da memória NAND, segundo reportagem da Digitimes. De acordo com a SanDisk, a crescente diferença de preço entre a memória NAND e os discos rígidos (HDDs) colocou em xeque a viabilidade econômica da substituição de HDDs por unidades de estado sólido (SSDs) em data centers de IA.
Robert Soderbery, chefe da divisão de memória flash da SanDisk, afirmou em um seminário da Bernstein Research que a diferença de custo por GB entre a capacidade de NAND e a de HDD aumentou para aproximadamente 20 a 25 vezes, excedendo significativamente a diferença de 2 a 3 vezes necessária para que grandes provedores de serviços em nuvem (CSPs) migrem para a memória NAND com base no custo total de propriedade (TCO). Isso torna a substituição de HDDs por NAND economicamente inviável e está levando os operadores de data centers de IA a reavaliarem sua arquitetura de memória. Ao mesmo tempo, parte da demanda provavelmente migrará da NAND para os HDDs.
Fonte da imagem: SanDisk
Durante a divulgação de seus resultados trimestrais, a SanDisk, a Seagate e a Western Digital anunciaram que já haviam assinado contratos de longo prazo, com duração de três a cinco anos, para o fornecimento de seus produtos. Como observou o Digitimes, os fabricantes de NAND permanecem conservadores em relação aos volumes de fornecimento após anos de prejuízos, e não há sinais de expansão do duopólio de discos rígidos Seagate-Western Digital.
Enquanto os data centers tradicionais dependem de SSDs corporativos de baixa capacidade para cargas de trabalho de computação e HDDs nearline para armazenamento de dados, a expansão da infraestrutura de data centers de IA mudou essa tendência. Para cargas de trabalho de IA, o pré-processamento de dados exige subsistemas de armazenamento de altíssimo desempenho — algo que os HDDs nearline tradicionais não conseguem fornecer — criando uma demanda explosiva por SSDs corporativos de alta capacidade.
A demanda por memória NAND é distribuída de forma desigual entre os nós de tecnologia. A memória NAND de alto desempenho e alta capacidade necessária para cargas de trabalho de IA deve ser produzida nos nós de processo mais recentes, da sétima à nona geração. Devido ao subinvestimento dos fabricantes de memória NAND em despesas de capital, a capacidade nos nós mais recentes representa apenas cerca de 30 a 35% do volume total de produção do setor.
Apesar do forte aumento nos preços, os fabricantes de memória NAND relutam em expandir a produção porque, segundo Soderbery, o retorno sobre o investimento ainda não é suficientemente atrativo.
O setor de discos rígidos vem sofrendo com excesso de capacidade nos últimos 10 anos, e as empresas não querem repetir esse erro no planejamento da produção. Soderbery também observou queA indústria de memória NAND opera com prejuízo há cinco a nove anos, e os participantes do mercado geralmente não têm certeza se a alta demanda atual continuará.
Segundo ele, o processo desde os investimentos de capital até o aumento da produção normalmente leva cerca de 15 meses. Isso significa que os preços precisam continuar subindo e permanecer altos por vários trimestres antes que os fabricantes tenham confiança suficiente para se comprometerem com a expansão da capacidade de produção.
De acordo com Soderberry, os fabricantes de memória NAND estão atualmente focados na migração para nós de processo mais avançados, em vez de simplesmente aumentar o volume geral de produção. Enquanto isso, a Western Digital e a Seagate, embora continuem sendo os principais fornecedores de HDDs, preferem não expandir a produção até atingirem a lucratividade desejada.
Ele também observou que o ritmo de redução de custos da NAND está diminuindo. À medida que a memória NAND transita da escala planar para a arquitetura 3D, o benefício marginal de adicionar mais camadas diminui, reduzindo a taxa de redução de custos. Enquanto isso, a tecnologia HAMR permite que os fabricantes de HDDs acelerem a redução de custos, e as duas curvas de custo convergem.
Em última análise, Soderberry concluiu que a memória NAND ainda está longe de se tornar uma ameaça real aos discos rígidos.
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