A fabricante britânica de computadores de placa única Raspberry Pi confirmou sua intenção de realizar uma oferta pública inicial (IPO) em Londres – isso fará o jogo da capital britânica, que ficou para trás no renascimento em grande escala das listagens na Europa.
Fonte da imagem: raspberrypi.com
A oferta incluirá novas ações para arrecadar US$ 40 milhões, bem como ações existentes a serem vendidas pelas partes interessadas. A empresa Raspberry Pi, controlada por uma fundação sem fins lucrativos, planeja ser listada no principal mercado da Bolsa de Valores de Londres em junho, segundo comunicado da fabricante. Dado o seu tamanho relativamente pequeno, o IPO será um impulso bem-vindo ao enfraquecido mercado do Reino Unido, que viu a sua quota cair para 2% dos 12,3 mil milhões de dólares angariados na Europa este ano, o mais fraco do site em décadas.
A Rasberry Pi buscou uma avaliação de US$ 500 milhões (US$ 637 milhões) quando abriu o capital. O braço de investimentos da Arm concordou em comprar US$ 35 milhões em ações no IPO, enquanto a Lansdowne Partners UK comprará até US$ 20 milhões em ativos – ambos acionistas existentes da empresa. Além do Arm, a Sony também investiu no Rasberry Pi. Ao mesmo tempo, a própria Arm realizou um IPO não em Londres, mas em Nova York.
No final do ano passado, a receita do Raspberry Pi totalizou US$ 265,8 milhões, e o lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização totalizou US$ 43,5 milhões. Os coordenadores globais do IPO serão Jefferies International Limited e Peel Hunt LLP. A empresa utilizará os recursos provenientes da venda de novas ações para cobrir despesas de capital, melhorar a sustentabilidade da sua cadeia de abastecimento e outros fins.