Os Estados Unidos aumentaram as sanções contra o setor de tecnologia da China e, em primeiro lugar, as restrições afetarão o fornecimento de servidores, CPUs e GPUs, e o mercado de memória DRAM e NAND também pode ser duramente atingido, relatam analistas da TrendForce. As restrições afetarão não apenas as empresas da China continental, mas também os fornecedores dos EUA, dos quais os negócios de servidores podem ser os mais atingidos.
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Ainda não se sabe como as restrições ao fornecimento de sistemas de servidores para provedores de nuvem na China afetarão, pois não está claro se os serviços do Baidu, ByteDance, Alibaba e Tencent serão equiparados nos Estados Unidos aos usados para fins militares. propósitos. De uma forma ou de outra, no curto prazo, os fornecedores terão estoques suficientes de componentes e, no longo prazo, muito dependerá da vontade de assinar obrigações de não usar equipamentos adquiridos para fins militares e da evolução das regras dos EUA Departamento de Comércio.
A TrendForce não exclui que muitos OEMs como Inspur, H3C e Lenovo ficarão sob controle mais rígido e, se as tensões entre os EUA e a China aumentarem, a cadeia de suprimentos na China continental poderá ser seriamente afetada. Embora ainda não se fale de uma proibição direta do fornecimento de servidores comerciais, as empresas que não receberam a aprovação dos EUA podem eventualmente ser colocadas na lista negra. Na pior das hipóteses, espera-se “crescimento negativo” no mercado de servidores chinês.
Como as novas sanções estão relacionadas principalmente ao mercado de computação de alto desempenho e inteligência artificial e, consequentemente, a empresas relacionadas como a Sugon, as tecnologias de supercomputação da China podem ser seriamente prejudicadas no futuro, à medida que as sanções forem apertadas.
As sanções afetarão o fornecimento de GPUs de alto desempenho, que são usadas principalmente na computação HPC. Apesar das restrições, os grandes estoques de empresas chinesas sugerem que um efeito negativo na indústria chinesa não pode ser esperado até o 1S 2023, mas a longo prazo, o mercado relevante pode esperar problemas sérios e uma queda de dezenas de por cento. Ao mesmo tempo, aceleradores de alto desempenho como NVIDIA A100 e AMD MI250 caíram nas restrições ainda mais cedo.
No entanto, o desempenho de muitas CPUs de servidor geralmente está abaixo do limite estabelecido pelo Departamento de Comércio dos EUA, portanto, apenas soluções chinesas locais como Tianjin Haiguang, que não serão mais produzidas em empresas de Taiwan ou Coréia, estão sujeitas a sanções. Será suficiente que Intel e AMD assinem memorandos de entendimento com os clientes, segundo os quais não usarão processadores para fins militares ou em supercomputadores.
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No mercado de memórias, a Samsung e a SK hynix já suspenderam o fornecimento de RAM à empresa chinesa Sugon, e se esta última prometer não as utilizar em supercomputadores e sistemas semelhantes, será possível regressar à cooperação. O mesmo vale para outras empresas chinesas potencialmente relacionadas à computação de alto desempenho, e a presença de estoques permite que você não se preocupe com a oferta no curto prazo.
Com relação aos SSDs necessários para sistemas de IA e aprendizado profundo, as restrições nessa área podem ter um impacto muito negativo nos sistemas chineses para essa finalidade se os SSDs de nível empresarial forem restritos na China.
Por fim, são esperadas pequenas mudanças no setor de equipamentos de rede, uma vez que existem muitos fornecedores desse tipo de hardware na China, a demanda por componentes-chave é relativamente pequena e, em geral, os processos técnicos para a produção desses equipamentos são bastante maduros e dominados no próprio país. Além disso, é bastante difícil rastrear se esse equipamento é usado para fins militares. A longo prazo, é altamente provável que os fabricantes de servidores chineses mudem para fornecedores locais.
Novas restrições técnicas de exportação foram introduzidas pelos Estados Unidos contra a China muito recentemente, e ainda não se sabe como elas afetarão os negócios chineses na realidade, especialmente aqueles associados à computação de alto desempenho. Sabe-se que as empresas que ainda não foram incluídas na lista negra podem solicitar o fornecimento dos componentes de que precisam se estiverem prontas para inspeções por autoridades reguladoras estrangeiras.