A receita dos principais fabricantes de chips contratados caiu 5,4% no último trimestre

Se os exportadores de semicondutores para os Estados Unidos não tivessem se apressado em encomendar volumes adicionais de chips no primeiro trimestre, em antecipação às novas taxas alfandegárias, a dinâmica da receita do setor teria sido ainda mais sombria. Mesmo levando esse fator em consideração, a receita caiu sequencialmente 5,4%, para US$ 36,4 bilhões.

Fonte da imagem: GlobalFoundries

No segundo trimestre, os especialistas da TrendForce esperam que o impacto do fator tarifário se estabilize e que o setor enfrente uma queda na receita. Os maiores fabricantes terceirizados de chips, no entanto, se beneficiarão da continuidade do programa de subsídios à venda de smartphones na China, da demanda estável por componentes para sistemas de inteligência artificial, bem como da formação de estoques de chips em antecipação aos anúncios de novos modelos de smartphones programados para o terceiro trimestre.

A TSMC manteve-se líder no mercado global de serviços de fabricação de chips sob contrato no primeiro trimestre, com uma participação de 67,6%, que cresceu consistentemente desde 67,1%. Ao mesmo tempo, a receita da empresa caiu 5%, para US$ 25,5 bilhões, entre o quarto e o primeiro trimestre. A receita teria caído ainda mais se não fosse a demanda estável por componentes de IA e os pedidos urgentes de chips para equipamentos de televisão, em antecipação à introdução de impostos mais altos.

A receita da Samsung caiu 11,3%, para US$ 2,89 bilhões, com a participação da empresa caindo sequencialmente de 8,1% para 7,7%. A empresa foi prejudicada pelas restrições de exportação dos EUA à exportação de chips avançados para a China, bem como pela falta de envolvimento da fabricante coreana no fornecimento de chips para o mercado chinês de smartphones.

A SMIC da China conquistou o terceiro lugar no ranking dos maiores fabricantes terceirizados de chips do mundo e não apenas aumentou sua receita em 1,8%, para US$ 2,2 bilhões, como também aumentou sua participação de 5,5% para 6%. A empresa conseguiu lucrar tanto com os subsídios na China quanto com a expectativa de um aumento iminente nas taxas alfandegárias. Ao mesmo tempo, o preço médio de venda dos chips desse fornecedor caiu.

Fonte da imagem: TrendForce

A UMC, de Taiwan, manteve o quarto lugar, mas sua receita caiu sequencialmente em 5,8%, para US$ 1,76 bilhão, embora sua participação de mercado tenha se estabilizado em 4,7%. O preço médio de venda dos chips caiu devido a um ajuste anual no custo dos serviços, mas a capacidade de produção da empresa foi otimizada.

O top 5 é completado pela americana GlobalFoundries, cujos principais investidores estão concentrados nos Emirados Árabes Unidos. A receita da empresa caiu consistentemente 13,9%, para US$ 1,6 bilhão, e sua participação de mercado caiu de 4,6% para 4,2%. A fraqueza sazonal da demanda foi agravada pela falta de envolvimento da empresa no fornecimento de chips para smartphones para o mercado chinês, razão pela qual a queda na receita foi mais pronunciada do que a dos outros participantes da classificação.

O Huahong Group, o segundo maior fabricante de chips sob contrato da China, viu sua receita cair modestos 3%, para US$ 1,01 bilhão, mas conseguiu atrair pedidos no primeiro trimestre, principalmente por meio de cortes de preços. Entre as cinco maiores, a Vanguard (VIS) teve crescimento de receita de 1,7%, assim como a Nexchip, em nono lugar, com um aumento de 2,6%. A israelense Tower, que conseguiu evitar ser adquirida pela Intel há algum tempo, encerrou o primeiro trimestre com uma queda de 7,4% na receita, mas entre as quatro menores, detém a maior participação de mercado global, com 1%. A taiwanesa PSMC completa as dez maiores, com receita em queda de 1,8%, para US$ 327 milhões. Se não fossem os pedidos urgentes em antecipação a impostos mais altos, a queda teria sido ainda mais pronunciada.