O SoftBank Group começou a explorar o interesse dos investidores em uma oferta pública inicial (IPO) do desenvolvedor de processadores britânico Arm – o conglomerado japonês pode levantar até US$ 10 bilhões, informa a Bloomberg citando suas próprias fontes.
Fonte da imagem: arm.com
A venda de títulos da Arm em Nova York pode começar já em setembro, segundo fontes da Bloomberg que preferiram permanecer anônimas, e o IPO tem todas as chances de se tornar o maior do mundo neste ano. A Arm entrou com pedido confidencial de listagem nos EUA em abril, com bancos listados como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays e Mizuho Financial Group. Espera-se que a lista continue a crescer.
As discussões estão em andamento e as decisões finais sobre o tamanho e o momento do IPO serão tomadas dependendo das condições dos mercados de ações. O fundador do SoftBank, Masayoshi Son, disse esperar que o IPO da Arm seja o maior de todos os tempos para um desenvolvedor de chips. Os banqueiros avaliaram a Arm entre US$ 30 bilhões e US$ 70 bilhões, uma tarefa difícil dada a volatilidade dos preços das ações dos participantes da indústria de semicondutores.
De acordo com os resultados do quarto trimestre do último ano financeiro, as vendas líquidas da Arm aumentaram 28% em comparação com o mesmo período do ano anterior e totalizaram 92,8 bilhões de ienes (US$ 688 milhões). O prejuízo trimestral da empresa foi de 6,2 bilhões de ienes (US$ 46 milhões), embora um lucro de 10,1 bilhões de ienes (US$ 75 milhões) tenha sido registrado um ano antes.