Os especialistas da TrendForce compartilharam suas próprias ideias sobre as tendências de desenvolvimento do mercado de memória da HBM neste e no próximo ano. Este ano haverá escassez de chips de memória desse tipo, mas no próximo ano os volumes de fornecimento poderão crescer 105% devido à expansão das capacidades de produção. Ao mesmo tempo, dois fabricantes sul-coreanos poderão aumentar sua participação no mercado em detrimento da Micron Technology.
Fonte da imagem: SK Hynix
Agora os fabricantes de memória HBM estão aumentando a produção dos chips correspondentes, mas as linhas para seu empacotamento em pilhas verticais requerem de 9 a 12 meses para instalação e configuração, portanto, um aumento significativo no fornecimento de produtos acabados nessa área não deve ser esperado antes do segundo trimestre do próximo ano.
Formalmente, existem até três gerações de memória no mercado ao mesmo tempo: HBM/HBM2, HBM2e e HBM3. Este último é considerado a quarta geração, e a quinta geração de chips, chamada HBM3e, está a caminho. O sexto será o HBM4, no qual as empresas coreanas já estão trabalhando. Se em 2022 o HBM3 representava apenas 8% do mercado global e o HBM2e ocupava impressionantes 70%, então este ano a demanda por HBM3 dos fabricantes de aceleradores aumentará a participação dessa geração de memória para 39%. Ao mesmo tempo, a participação do HBM2e diminuirá para 50%. Bem, no próximo ano a participação do HBM3 aumentará para 60% e o HBM2e não ocupará mais do que 25% do mercado. Juntamente com o aumento dos preços, isso levará a um aumento significativo na receita dos fabricantes desses tipos de memória.
No final de 2022, a SK hynix controlava 50% do mercado HBM3 e, em parte, poderia agradecer à NVIDIA por isso, que fornece essa memória. A Samsung Electronics ficou satisfeita com 40% do mercado e a Micron com moderados 10%. No entanto, se este ano a SK hynix e a Samsung lutarem pela paridade no nível de 46-49% do mercado, a Micron terá que encolher para 4-6%. No próximo ano, a participação deste último pode ser reduzida para 3-5%, segundo analistas da TrendForce. No entanto, esta empresa americana está focada no desenvolvimento do tipo de memória HBM3e e, portanto, pode se recuperar no futuro. Essa memória, em particular, será usada pelos aceleradores de computação GH200 da NVIDIA, lançados recentemente, que começarão a ser comercializados no segundo trimestre.
Segundo especialistas, os preços dos microcircuitos HBM2 e HBM2e podem cair até o final deste ano, pois são menos procurados no mercado que o HBM3. A forte demanda por este último, aliada aos preços altos, aumentará a receita dos fabricantes de HBM em 127%, para US$ 8,9 bilhões no próximo ano. Em termos de volume, as remessas de memória aumentarão em 105%.