Os analistas da TrendForce compartilharam sua avaliação do estado do mercado de memória flash NAND no terceiro trimestre e deram uma previsão para o mercado para o último trimestre de 2020. A conclusão geral é decepcionante para os fabricantes – mais memória está sendo produzida do que o necessário. Para você e para mim, isso significa que os preços dos produtos NAND estão caindo e continuarão caindo no futuro próximo.
A principal conclusão dos analistas é que os preços do NAND caíram no terceiro trimestre devido ao excesso de oferta e fraca demanda nos data centers. No entanto, a receita de mercado do trimestre manteve-se estável e até aumentou 0,3% para 4,5 bilhões, estabilidade que se deve ao aumento da produção de NAND em termos de capacidade, enquanto o preço médio de venda diminuiu. Assim, o crescimento da produção de chips NAND em termos de bits aumentou 9%, e o preço médio de venda da memória diminuiu nos mesmos 9%.
Em parte, as vendas de memória flash no terceiro trimestre foram salvas por quatro fatores, embora não tenham conseguido virar a maré. Primeiro, a demanda por smartphones começou a se formar no Natal. Em segundo lugar, a Huawei estava lutando para aumentar seus estoques de memória flash antes que novas sanções dos EUA levantassem uma nova barreira em meados de setembro. Terceiro, os fabricantes chineses de smartphones se apressaram em preencher a lacuna que a saída da Huawei começou a formar. Em quarto lugar, precisávamos de um suprimento de memória flash para a produção de smartphones Apple iPhone 12.
Um fator negativo para todos os itens acima foi que, na esteira do pânico da quarentena, os fabricantes de servidores no segundo trimestre acumularam tanto estoque que não precisarão de SSDs por muito tempo.
Como se depreende da tabela apresentada, a Samsung permanece um líder confiante no mercado de memória flash, e até aumentou sua participação nele ao longo do ano. Por último, mas não menos importante, o crescimento da receita da Samsung está associado a volumes significativos de suprimentos de memória para a montagem do Apple iPhone 12. Outra empresa distinta pode ser reconhecida como a japonesa Kioxia. O aumento na demanda por memória dessa ramificação da Toshiba decorre da compra do negócio de SSD da empresa taiwanesa Lite-On e da drenagem de produtos flash por meio dessa nova marca.
WDC, SK Hynix e Micron viram sua receita do terceiro trimestre cair ligeiramente, mas a receita da Intel caiu mais – 30,5%. O gigante do mercado de microprocessadores foi derrubado pelo amor pela produção de dispendiosos SSDs para fins corporativos e, durante o período especificado, a demanda por eles caiu drasticamente. No entanto, nos próximos cinco anos, a Intel se preocupará cada vez menos. Ela já concordou em vender este negócio para a SK Hynix. A cabeça perdida machucará outras pessoas.
Quanto ao quarto trimestre, a TrendForce espera que a superprodução não vá embora e que o excesso de chips flash NAND não se dissipem. Além disso, a Samsung e a China YMTC pretendem aumentar a produção, o que acarretará um novo excesso de oferta. Assim, no quarto trimestre, os preços da memória flash continuarão caindo com todas as consequências.