O mercado interno chinês oferece oportunidades de vendas significativas, que seus participantes estão aproveitando. No entanto, em termos de rápido desenvolvimento da infraestrutura de inteligência artificial, o mercado chinês está seguindo as mesmas tendências do mercado global. A YMTC está pronta para construir mais duas fábricas de memória na China, prevendo uma demanda forte e contínua por esse tipo de componente.
Fonte da imagem: YMTC
Como observa a Reuters, a maior fabricante de memória NAND da China está quase concluindo a construção de uma nova fábrica, elevando seu total para três, além de outras duas futuras instalações. Se todas essas fábricas estiverem operacionais, a YMTC mais que dobrará sua capacidade de produção de memória. Para os fabricantes chineses de componentes semicondutores, a situação é agravada pelo interesse do governo do país na substituição de importações, de modo que o ritmo de desenvolvimento da indústria local de semicondutores é determinado não apenas por tendências globais.
As três novas fábricas, incluindo a que já está em construção, terão capacidade para processar 100.000 wafers de silício por mês quando atingirem sua capacidade projetada. A YMTC possui atualmente duas fábricas capazes de processar 200.000 wafers de silício por mês. Equipar as novas instalações da YMTC com os equipamentos necessários sob as sanções dos EUA provavelmente será um desafio, mas a produção de memória não exige a litografia avançada que é o principal foco das restrições de exportação dos EUA.
A unidade da YMTC em construção em Wuhan deverá processar 50.000 wafers de silício por mês até o final de 2027 e entrará em operação até o final deste ano. O prédio já foi erguido e os equipamentos estão sendo instalados, com mais da metade do estoque necessário fornecido por fabricantes chineses. De fato, a YMTC poderá até mesmo produzir memória HBM utilizando equipamentos fabricados na China. A própria YMTC está sob sanções dos EUA desde dezembro de 2022. A Reuters não conseguiu determinar a localização e o cronograma das duas novas unidades da empresa.A YMTC detém formalmente 11,8% do mercado global de NAND, mas, na realidade, seus produtos têm pouca presença fora da China. Segundo previsões da UBS, a participação da YMTC no mercado global de NAND poderá ultrapassar 14% no início do próximo ano. A empresa dedicará parte de sua nova capacidade à produção de DRAM — pelo menos, já está fornecendo amostras de LPDDR a clientes e espera receber feedback até o final deste ano.