Os principais players ocidentais de infraestrutura de IA não são os únicos interessados no desenvolvimento a longo prazo; grandes negócios também estão acontecendo no mercado interno chinês. Segundo a Reuters, a fabricante chinesa de memória CXMT assinou um contrato de fornecimento de memória de longo prazo com a Tencent Holdings, no valor aproximado de US$ 3 bilhões.
Fonte da imagem: Tencent Holdings
Os detalhes do acordo não foram divulgados, mas espera-se que ele forneça à Tencent DRAM de nível de servidor por vários anos — pelo menos três anos, com algumas fontes mencionando até mesmo um contrato de cinco anos. Não está claro se a CXMT fornecerá à gigante chinesa da internet memória HBM avançada, cuja importação é proibida pelas sanções dos EUA e cuja produção está apenas começando a ser dominada por empresas locais. A CXMT está se preparando para um IPO em Xangai e também conta com Lenovo, Xiaomi, Alibaba Cloud e ByteDance entre seus principais clientes. É possível que acordos de longo prazo estejam sendo desenvolvidos com algumas dessas empresas, não apenas com a Tencent.
No final do ano passado, a CXMT ocupava a quinta posição entre os maiores fabricantes de DRAM, com uma participação de 7,7%, mas seus produtos são vendidos principalmente na China. A receita da empresa no primeiro trimestre deste ano aumentou oito vezes em relação ao ano anterior, e o lucro líquido mais de quinze vezes. Diante da escassez global de memória, a Apple está buscando autorização das autoridades americanas para comprar chips da China, e a CXMT surge como uma potencial fornecedora. Segundo estimativas do UBS, as gigantes da computação em nuvem estão tentando suprir mais da metade de suas necessidades de memória para os próximos três a cinco anos por meio de contratos de longo prazo com fornecedores.
A CXMT opera atualmente duas grandes fábricas de DRAM em Hefei e Pequim, que juntas podem processar 300.000 wafers de silício de 300 mm por mês. Uma nova fábrica será construída em Xangai, o que aumentará o volume de produção de DRAM da empresa.Será possível dobrar a capacidade de processamento de wafers de silício para 600.000 unidades por mês. No entanto, a expansão da produção não está ocorrendo tão tranquilamente quanto o esperado. No primeiro trimestre, a CXMT relatou ter registrado altas taxas de defeito na produção de chips DDR5 avançados para servidores.