Big AI – SSD espaçoso: a receita dos fornecedores de SSD para servidores no terceiro trimestre aumentou 28,6%

O mercado global de SSDs empresariais cresceu significativamente no terceiro trimestre de 2024, impulsionado pela enorme demanda por tarefas relacionadas à IA. O aumento dos preços também desempenhou um papel significativo, uma vez que os fornecedores lutaram para acompanhar a procura, de acordo com a TrendForce.

No geral, a receita da indústria cresceu impressionantes 28,6% em relação ao trimestre anterior. A demanda por unidades de alta capacidade foi alimentada pelo surgimento dos aceleradores NVIDIA H100/H200 e pelos pedidos constantes de servidores para treinamento de modelos de IA. Como resultado, o volume total de compras de SSDs aumentou 15% em relação ao trimestre anterior. No quarto trimestre, a TrendForce prevê uma desaceleração no crescimento das receitas à medida que a procura começa a arrefecer. Os volumes gerais de compras cairão, pois o pico parece ter ficado para trás e os OEMs de servidores estão revisando os pedidos para baixo.

Foi relatado anteriormente que as remessas de SSD no segundo trimestre caíram 18,4%, enquanto a capacidade total aumentou devido às unidades NVMe do servidor. Vale ressaltar que há um ano o equilíbrio de poder no mercado era diferente. Apesar do forte crescimento do mercado no terceiro trimestre, as posições de receitas dos fornecedores permaneceram inalteradas. Mas as mudanças na estrutura de pedidos de SSDs de alta capacidade, que são mais caros do que outros, levaram a taxas de crescimento diferentes entre os fornecedores.

Fonte da imagem: Samsung

A Samsung manteve a sua posição como fornecedor líder de SSDs empresariais, com receitas a atingir 3,2 mil milhões de dólares no terceiro trimestre. O crescimento da empresa superou as expectativas devido ao aumento da procura por modelos de alta capacidade, embora algumas entregas tenham sido canceladas devido à otimização da produção. A participação dos SSDs de servidores na receita da empresa continua a crescer. A expectativa é que a empresa mantenha o crescimento da receita no quarto trimestre em meio a grandes volumes de remessas de SSDs com capacidade de até 8 TB.

O Grupo SK (SK hynix e Solidigm) manteve sua posição como o segundo maior fornecedor de unidades de estado sólido empresariais, com receita aumentando para US$ 2,058 bilhões no terceiro trimestre. No quarto trimestre, espera-se que a receita do Grupo SK permaneça estável e será apoiada pela produção em massa de SSDs PCIe 5.0 de próxima geração e memória TLC NAND de 176 camadas. Espera-se que os novos produtos, juntamente com os SSDs baseados em PCIe 4.0 existentes da Solidigm e memória TLC e QLC de 144 camadas, mantenham a receita estável.

O terceiro lugar ficou com a Micron, com receita de US$ 1,153 bilhão, graças ao crescimento estável nas remessas de SSDs de alta capacidade. O aumento da oferta desses produtos levou a um aumento no desempenho da empresa. No entanto, a Micron pode enfrentar problemas no próximo trimestre devido ao aumento da demanda por SSDs com capacidade de 60 TB – este produto da Micron ainda está em processo de validação por muitos parceiros, o que pode afetar a receita do quarto trimestre.

Fonte da imagem: Samsung

A receita da Kioxia cresceu para US$ 636 milhões, a empresa ficou em quarto lugar entre os fornecedores. Embora as remessas globais tenham aumentado, a empresa está atrás dos concorrentes no crescimento das vendas de produtos de alta capacidade. Para equilibrar a situação, a empresa apostou na limitação do fornecimento de SSDs a 8 TB. Agora está a reforçar a cooperação com os principais clientes norte-americanos e a tentar aumentar o fornecimento de SSDs de alta capacidade.

A Western Digital e a SanDisk são agora responsáveis ​​pelo HDD e NAND/SSD respectivamente, portanto a estrutura de relatórios está mudando. A separação de negócios visa aumentar a flexibilidade operacional e aprofundar a cooperação com os principais clientes norte-americanos. No terceiro trimestre, o negócio de SSD corporativo da Western Digital registrou um crescimento de receita de 100% em relação ao trimestre anterior, para US$ 332 milhões, impulsionado pelo aumento da demanda dos clientes norte-americanos.