TSMC captura 2/3 do mercado global de fabricação de chips por contrato graças à IA, à medida que a demanda por processos maduros cai

De acordo com analistas da TrendForce, a indústria global de semicondutores se polarizará no quarto trimestre de 2024. A necessidade de tecnologias de processo avançadas cresceu significativamente graças à corrida por chips de IA, SoCs emblemáticos para smartphones e novos processadores para PCs. Isso permitiu que os dez maiores fabricantes contratados aumentassem a receita em quase 10%, para um recorde de US$ 38,48 bilhões. Ao mesmo tempo, a demanda por processos tecnológicos maduros caiu.

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A TSMC relatou crescimento trimestral de remessas, aumentando a receita para US$ 26,85 bilhões. A empresa garantiu 67% do mercado de fabricação de chips por contrato, mantendo sua liderança na indústria. A Samsung Foundry ficou em segundo lugar, com queda de 1,4% na receita em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,26 bilhões, ou 8,1% de participação de mercado.

A SMIC enfrentou ajustes de estoque do cliente, resultando em menores remessas de wafer. No entanto, a adição de uma nova capacidade de 12 polegadas e uma linha de produtos otimizada ajudaram a compensar as perdas. Como resultado, a receita da SMIC aumentou 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,2 bilhões, garantindo 5,5% de participação de mercado e a terceira posição.

A UMC se beneficiou de pedidos de clientes de longo prazo, mantendo a utilização da capacidade e as entregas acima das expectativas. Isso atenuou o impacto do declínio no preço médio de venda (ASP). A receita em termos trimestrais caiu 0,3%, para US$ 1,87 bilhão, o que garantiu à UMC o quarto lugar. A GlobalFoundries aumentou as remessas de wafers e manteve o quinto lugar no ranking. No entanto, o aumento da receita foi parcialmente compensado por uma ligeira diminuição no VPE. A receita da GlobalFoundries cresceu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,83 bilhão.

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O sexto lugar no ranking informal foi ocupado pelo HuaHong Group, cuja receita no quarto trimestre aumentou 6,1% em relação ao trimestre anterior para US$ 1,04 bilhão. A Tower Semiconductor manteve o sétimo lugar no ranking com crescimento de receita em comparação ao trimestre anterior em 4,5% para US$ 387 milhões. O aumento no custo médio de vendas compensou o impacto das menores taxas de utilização da fábrica. A VIS ficou em oitavo lugar, registrando uma queda de 2,3% na receita trimestral, para US$ 357 milhões, devido à menor demanda, embora isso tenha sido parcialmente compensado pelo maior SPV.

A Nexchip foi a única empresa a melhorar sua posição no ranking, subindo para o nono lugar graças a um aumento de 3,7% na receita trimestral para US$ 344 milhões. A PSMC caiu para o décimo lugar devido à fraca demanda por chips de memória e chips de consumo. No entanto, na comparação anual, a receita total da PSMC permaneceu ligeiramente superior à da Nexchip.

A TrendForce observa que novas tarifas comerciais dos EUA começaram a impactar o setor. O aumento nos pedidos no quarto trimestre de 2024 de TVs, PCs e laptops destinados aos EUA deve continuar no primeiro trimestre de 2025. Além disso, o programa de subsídios ao consumidor da China, introduzido no final de 2024, estimulou a reposição antecipada de estoque entre os clientes.