Os fabricantes de baterias sul-coreanos estão à beira do abismo – a demanda por seus produtos caiu catastroficamente

Fontes sul-coreanas relatam que os fabricantes de baterias no país enfrentam um declínio na utilização da capacidade para a produção de células de bateria. Isto se deve ao declínio da demanda global por veículos elétricos e à pressão dos concorrentes chineses. As empresas não têm muitas esperanças de um desfecho feliz desta situação, mas continuam a lutar pelo seu lugar ao sol.

Fonte da imagem: geração AI Kandinsky 3.1/3DNews

O relatório abrange as atividades da LG Energy Solution, Samsung SDI e SK On – estes são os três maiores fabricantes de baterias na República da Coreia. Em 2024, o nível de utilização da capacidade das três empresas diminuiu significativamente em comparação com 2023. Acredita-se que isto reflita um declínio global na demanda por veículos elétricos. A recessão levou estas empresas a tomar uma série de medidas estratégicas, à medida que enfrentam condições de mercado difíceis.

De acordo com relatórios da indústria datados de 30 de dezembro, a taxa média de utilização das fábricas da LG Energy Solution no terceiro trimestre deste ano foi de 60%, uma queda significativa em relação aos 73% do mesmo período do ano passado. A SK On registou um declínio ainda mais acentuado, com a utilização da linha de produção a cair para um mínimo histórico de 46%, abaixo dos 95% do ano passado. A Samsung SDI, que divulga apenas números para a produção de pequenas células, reduziu a utilização da linha em 9%, elevando esse número para 68%.

A diminuição dos volumes de produção dificulta a manutenção dos salários no nível adequado e reduz a rentabilidade das empresas. Isto é em grande parte atribuído à desaceleração da recuperação da procura global por veículos eléctricos. Assim, um dos maiores clientes de baterias, a Tesla, vendeu 1,425 milhões de veículos elétricos em todo o mundo entre janeiro e outubro de 2024, ou menos 1,1% do que um ano antes, no mesmo período. As vendas de veículos elétricos da Hyundai Motor e Kia caíram de forma semelhante – para 455 mil unidades, ou 3,4% ano a ano.

No geral, durante o período acima, a quota de mercado global da LG Energy Solution, Samsung SDI e SK On caiu para 20,1%, o que é significativamente inferior aos 31,7% em 2021. Em contraste, empresas chinesas como a CATL e a BYD aumentaram a sua quota de mercado de 39,7% para 53,6%, ajudadas pelo forte apoio governamental, por um mercado interno robusto e pelas vantagens de custo das baterias LFP de baixo custo.

Em resposta a estes desafios, a indústria de baterias sul-coreana declarou estado de emergência e concentrou-se na preparação de contramedidas. Por exemplo, a SK On, que entrou em modo de emergência em Julho, congelou os salários de todos os executivos até que a rentabilidade fosse restaurada e introduziu a reforma voluntária para funcionários em pré-reforma pela primeira vez desde a sua fundação. A LG Energy Solution minimizou a expansão da sua força de trabalho como parte da sua estratégia de gestão de crises. A Samsung SDI nomeou Choi Joo-sun, ex-presidente da Samsung Display, como seu novo chefe em novembro, sinalizando uma revisão administrativa.

As empresas esperam que a incerteza do mercado aumente ainda mais com o regresso de Donald Trump à Casa Branca dos EUA, que prometeu acabar com os subsídios aos veículos eléctricos. A indústria espera combater as ameaças com produtos de próxima geração, como o novo tamanho de célula 4680.

Espera-se que a LG Energy Solution inicie a produção em massa da bateria 4680 (46 mm de diâmetro, 80 mm de altura) para a Tesla em sua fábrica de Ochanga já no primeiro trimestre de 2025. A empresa também assinou contratos para fornecimento de baterias de 46 mm com Mercedes-Benz e Rivian. A Samsung SDI também planeja iniciar a produção em massa de baterias de 46 mm para veículos elétricos no início de 2025 e está em negociações com diversas empresas para fornecê-las.

Especialistas do setor dizem: “No final das contas, não temos escolha a não ser competir em qualidade. À medida que as empresas de ‘células’ domésticas [sul-coreanas] iniciam a produção em massa em grande escala de 4.680 baterias, elas provavelmente aumentarão sua participação no mercado.”