Mesmo na fase de espera pela divulgação dos relatórios trimestrais oficiais da NVIDIA, representantes da comunidade de especialistas expressaram repetidamente a opinião de que a empresa realmente monopolizou o mercado de aceleradores de computação para sistemas de inteligência artificial, e será muito difícil para qualquer concorrente para derrubar sua posição. Os analistas também estão convencidos de que o fator tempo neste assunto também joga a favor da NVIDIA.
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Representantes do Deutsche Bank, por exemplo, explicam que já agora a receita da NVIDIA no segmento de servidores é mais que o dobro da receita combinada da Intel e da AMD. Para efeito de comparação, se no trimestre atual a Intel espera conseguir ganhar cerca de US$ 4 bilhões no segmento de servidores, e a AMD pode reivindicar US$ 1,64 bilhão, então o consenso dos analistas atribui à NVIDIA o recebimento de US$ 12 bilhões.
Em princípio, até o CEO da Intel, Patrick Gelsinger, teve que admitir em julho deste ano que não vê perspectivas de crescimento de receita da empresa no segmento de servidores até o final do ano devido ao desejo de muitos provedores de serviços em nuvem de priorizar a compra da NVIDIA. aceleradores em vez de processadores centrais Intel. A AMD começará a enviar seus aceleradores Instinct MI300 em quantidades adequadas somente no próximo ano, embora eles entrem formalmente no mercado no final deste ano.
Analistas do Morgan Stanley acreditam que muitos clientes potenciais da AMD e Intel simplesmente usarão todos os seus fundos disponíveis para o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial para comprar aceleradores NVIDIA, e os produtos AMD, Intel e Marvell simplesmente não terão demanda suficiente devido ao atraso aparecimento no mercado.
As ações da própria NVIDIA encerraram o pregão de ontem com uma queda de preço de 2,43%, para US$ 460,18. Ao mesmo tempo, as ações da Intel após a correção conseguiram se fortalecer em 2,03%, enquanto os títulos da AMD “subiram” ligeiramente – em 0,44%. Eles poderiam ser apoiados pelo anúncio de ontem de novas placas de vídeo. As ações da Marvell Technology caíram 6,62% após a divulgação do relatório trimestral e das explicações dos analistas, segundo as quais o bom potencial do negócio na área de inteligência artificial é simplesmente superado pelas tendências negativas nos segmentos tradicionais de mercado da empresa.