Fornecedor de wafer de chip acelerador de IA acredita que a demanda continua forte

A dependência da Nvidia dos seus contratantes para o fornecimento de aceleradores de computação ilustra a necessidade de sincronizar os esforços dos participantes no mercado de componentes para saturá-la. A empresa japonesa Ibiden, que fornece substratos para chips, está confiante de que a alta demanda por tais produtos continuará nos próximos anos.

Fonte da imagem: Ibiden

Agora, os substratos para chips de IA representam cerca de 15% da receita da Ibiden, que no total chega a US$ 2,3 bilhões, mas essa participação crescerá no futuro, segundo representantes da empresa entrevistados pela Bloomberg. Todos os aceleradores Nvidia agora usam apenas substratos Ibiden, embora concorrentes taiwaneses como a Unimicron Technology estejam tentando expulsar o fornecedor japonês.

A Ibiden desenvolveu suas competências na área de produção de substratos no século passado com a participação ativa da Intel. Na década de noventa, por exemplo, este fabricante americano de processadores gerava até 90% da receita da Ibiden com o fornecimento de substratos. No final de março do ano seguinte, esse número caiu para 30%, mas a administração da Ibiden continua a considerar a Intel um cliente muito importante e expressa confiança de que tudo dará certo.

A própria Intel desempenhará um papel fundamental nos esforços das autoridades dos EUA para reanimar a indústria nacional de semicondutores, mas Ibiden não vê qualquer sentido em construir fábricas nos Estados Unidos. Isto exige grandes custos de logística e salários dos funcionários, e o aumento dos direitos prometidos por Trump não será capaz de influenciar dramaticamente a decisão de Ibiden.

Os clientes da Ibiden também incluem AMD, Samsung e TSMC, e trabalham em estreita colaboração com o empreiteiro japonês para desenvolver os seus novos produtos. Agora que todo o volume de produtos produzidos pela Ibiden está sendo adquirido pelos clientes, a alta demanda continuará pelo menos até o final do próximo ano. A empresa está construindo uma nova unidade de produção de substrato na região central do Japão. No final do próximo ano, estará a funcionar a 25% da sua capacidade projetada e, em março de 2026, atingirá 50%. Isso não será suficiente para satisfazer a demanda por substratos dos clientes, por isso a empresa está agora negociando com eles o momento de levar a planta em construção a 100% da capacidade.