O crescimento exponencial dos sistemas de inteligência artificial está causando escassez não apenas de chips de memória e GPUs, mas também de componentes eletrônicos comuns necessários para a fabricação de servidores. Nessas condições, as remessas de servidores este ano podem crescer apenas 13%, em vez dos 20% previstos anteriormente, segundo especialistas da TrendForce.
Fonte da imagem: TSMC
Os fornecedores não conseguirão atender totalmente à demanda por sistemas de servidores este ano devido à escassez de componentes eletrônicos para produzi-los em quantidades suficientes: não apenas placas de circuito impresso, unidades centrais de processamento (CPUs) e chips de memória, mas também eletrônica de potência. Os prazos de entrega de placas de circuito impresso e CPUs para alguns produtos já chegam a quase um ano. Os prazos de entrega de controladores de gerenciamento de energia e controladores de gerenciamento remoto também começaram a aumentar.
No segmento de IA, a demanda por componentes de subsistemas de gerenciamento de energia (PMICs) tem se mostrado maior do que para sistemas de servidores de uso geral, pois possuem requisitos de densidade de encapsulamento diferentes. Os fabricantes de eletrônica de potência estão reorientando suas linhas de produção para atender às necessidades do segmento de IA, o que está prejudicando o segmento de sistemas de servidores de uso geral. Os prazos de entrega de PMICs aumentaram de 21-26 semanas para 35-40 semanas.
Os chips para subsistemas de gerenciamento de banda base (BMCs), embora fabricados com tecnologias de processo consolidadas, também estão em falta. Os fabricantes consideram mais lucrativo produzir componentes mais caros para a infraestrutura de sistemas de IA, portanto, as necessidades do segmento de mercado base estão sendo atendidas de forma residual. Os prazos de entrega de BMCs aumentaram de 11-16 semanas para 21-26 semanas.
Apesar disso, a TrendForce prevê que as remessas de sistemas de servidores para infraestrutura de IA crescerão 28% este ano, e soluções baseadas em ASICs (circuitos integrados de superfície) especializados poderão, sob certas condições, superar as GPUs. Os principais provedores de nuvem têm se concentrado bastante nisso recentemente.O foco está no uso de chips proprietários. Como sua produção e validação levam tempo, a participação dessas soluções provavelmente não ultrapassará 27% este ano, o que significa que os sistemas baseados em GPUs ainda têm alguma chance de dominar o mercado. Os servidores de uso geral serão os mais afetados pela escassez de componentes, embora também limitem o crescimento geral do mercado. No melhor cenário, a oferta e a demanda atingirão o equilíbrio em 2027, de acordo com a TrendForce.