De acordo com um relatório recente da Foundry Quarterly and Monthly Intelligence, da Counterpoint Research, a participação da MediaTek no mercado de servidores de IA baseados em chips aceleradores personalizados (ASICs) poderá crescer para 26% até 2028, graças à sua colaboração com o Google. Isso poderia impulsionar a MediaTek para o segundo lugar, atrás apenas da Broadcom.
Em abril, o Google apresentou duas TPUs de oitava geração: a TPU 8t (Sunfish) para treinamento de IA e a TPU 8i (Zebrafish) para inferência de IA. Segundo o relatório da Counterpoint Research, a TPU v8t é fundamental para a estratégia de IA do Google. “Consideramos esta geração um momento decisivo do ponto de vista da cadeia de suprimentos, pois marca o primeiro grande passo na diversificação do Google, afastando-se do modelo ASIC simples e pronto para uso da Broadcom”, observou a Counterpoint Research.
Quanto ao principal motivo do acordo entre o Google e a MediaTek, no qual o Google desenvolve o chip de computação e a MediaTek fornece o chip de E/S, a Counterpoint Research atribui isso à economia da aquisição de HBM (High-Method Blending). No modelo de fornecimento turnkey, a própria Broadcom adquire a HBM, adicionando de 15% a 20% ao custo da memória. Dado que a HBM representa uma parcela cada vez mais significativa dos custos dos ASICs, esse acréscimo está se tornando cada vez mais oneroso para o Google, que também está acelerando a implantação de TPUs em data centers. Ao assumir o desenvolvimento de chips e a aquisição de HBM, começando com o TPU 8T, o Google elimina as taxas de intermediários e reduz o custo de seus chips.
Fonte da imagem: Google
O volume de produção da MediaTek aumentará significativamente com o lançamento do TPU 8t no final de 2026 e de seu sucessor, o TPU v8e (Humufish), em 2028. Com base na previsão mais recente de remessas globais de ASICs de IA, analistas esperam que as remessas combinadas de TPU v8t e v8e se aproximem de 5 milhões de unidades em 2028, mais de 10 vezes as 400.000 unidades estimadas para 2026. Isso será possível graças à adoção acelerada dos TPUs do Google tanto para cargas de trabalho internas quanto para clientes de nuvem.
A Counterpoint Research esclarece que a previsão não leva em consideração a implementação do projeto Meta✴MTIA. Além disso, atingir o volume previsto depende da disponibilidade de capacidade de encapsulamento suficiente para TSMC CoWoS e Intel EMIB-T. O principal risco para o cumprimento da previsão está relacionado ao TPU v8e, para o qual a MediaTek está oferecendo a embalagem EMIB-T da Intel: “A empresa está atualmente na fase de projeto e qualificação, com produção em volume planejada para não antes do final de 2027, e essa transição está associada a riscos de execução muito específicos.” Os principais fatores incluem o aumento de desempenho necessário por parte da Intel Foundry Services (IFS) e a disponibilidade dos fornecedores de wafers, o que pode impactar o volume de fornecimento da MediaTek.
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