Uma semana depois, a oferta pública da Arm ocorrerá na bolsa americana Nasdaq, seus parâmetros só foram divulgados recentemente, e agora fica claro que a empresa japonesa SoftBank, proprietária dos ativos da Arm, terá que recuar em relação às ambições anteriores. De acordo com os resultados do evento, este último não receberá mais de US$ 4,87 bilhões, com base na documentação atualmente disponível.
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A Bloomberg sistematizou todos os dados disponíveis sobre este assunto. Acontece que na próxima semana o SoftBank planeja vender 95,5 milhões de ações da Arm na forma de recibos de depósito a um preço de US$ 47 a US$ 51 cada. Teoricamente, isso permitirá que a capitalização da empresa seja estimada em US$ 54,5 bilhões. Os assinantes também terão a oportunidade de comprar mais 7 milhões de ações. Após o IPO, a SoftBank Corporation manterá o controle de 90% das ações da Arm.
Se levarmos em conta que pelo menos US$ 100 milhões terão que ser pagos na forma de comissão a 28 bancos que atendem o IPO, então, levando em conta todos os custos relacionados, o SoftBank não receberá mais do que US$ 4,87 bilhões como resultado disso. evento. Inicialmente, a empresa esperava duplicar o valor, mas ao mesmo tempo foi considerada a possibilidade de vender uma participação maior na Arm, pelo que a diminuição do valor não se deve inteiramente a uma diminuição da capitalização. Mesmo com esses valores, o próximo IPO será o maior do mercado de ações global este ano.
O fundador da Arm, a Apple, estendeu seu contrato de licenciamento para além de 2040, de acordo com dados divulgados esta semana. A Apple também será um dos cerca de dez investidores “âncora” dispostos a recomprar ações da Arm no IPO por um total de US$ 735 milhões. É provável que se juntem a Samsung, AMD, NVIDIA, Alphabet (Google), Intel, MediaTek. , TSMC, Sinopse e Cadência. A participação de todos os investidores na compra das ações da Arm não está garantida, mas os dirigentes da NVIDIA e da MediaTek participaram de um vídeo preparado para a divulgação das ações da Arm na bolsa norte-americana. O fundador da NVIDIA, Jensen Huang, expressou sua admiração pela Arm e pelas plataformas que ela desenvolve, bem como pela liderança da holding britânica. Lembrar
A estimativa de capitalização da Arm, segundo analistas da Third Bridge, tem sofrido com um alto grau de dependência do mercado de smartphones e do mercado chinês, já que as coisas não vão bem nos dois sentidos agora. Os especialistas esperam que a receita da Arm possa aumentar anualmente de 5 a 10% nos próximos cinco anos, mas depois disso começará a diminuir desde o seu pico.