Analistas do Barclays disseram recentemente que nos próximos cinco a sete anos, os fabricantes chineses poderão duplicar o volume de chips produzidos usando processos técnicos maduros e, nos próximos três anos, esse volume crescerá 60%. Alguns especialistas acreditam que não será fácil para os concorrentes ocidentais resistirem a este ataque e nem todos os instrumentos regulamentares serão capazes de trabalhar a seu favor.
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O professor Chris Miller, autor do livro “Chip War” e especialista no mercado global de semicondutores, compartilhou suas reflexões sobre o assunto nas páginas do Financial Times. Ele partilha as preocupações de outros membros da indústria que acreditam que a expansão desenfreada dos fabricantes chineses de componentes principais nos próximos anos poderá levar à sobreprodução e ao excesso de stocks no mercado. As empresas chinesas já estão privadas de acesso a tecnologias litográficas avançadas, mas estão a aumentar activamente o volume de produção de chips primitivos, que não estão sujeitos a sanções por parte dos Estados Unidos e seus aliados.
A propósito, na recente conferência de relatórios trimestrais, a administração da TSMC, embora tenha admitido que existe a ameaça de superprodução de chips maduros em escala global, expressou a opinião de que isso não representa uma ameaça direta aos negócios da TSMC em si. A empresa, segundo o CEO CC Wei, no campo da litografia madura não se concentra apenas na individualização de processos técnicos para atender às necessidades de um cliente específico, o que torna problemática a mudança de fabricantes, mas também celebra contratos de longo prazo que garantem lucros estáveis. Por esta razão, a TSMC não só não tem medo da concorrência dos chineses, como também aumentará a sua capacidade de produzir os mesmos produtos de 28 nm, por exemplo.
Chris Miller explica que a “invasão chinesa” não afetará igualmente todos os segmentos do mercado de semicondutores. No setor automóvel, por exemplo, mesmo após a crise de fornecimento de chips que surgiu durante a pandemia, formou-se uma tendência para celebrar contratos de longo prazo e, nesta área, os fabricantes chineses também não conseguirão afastar os clientes dos concorrentes estrangeiros. . Administrar o fornecimento de chips de origem chinesa, devido à enorme variedade e ao impressionante volume de negócios do mercado, geralmente parece uma tarefa difícil, por isso Miller está inclinado à ideia de limitar seletivamente o acesso de chips chineses aos mercados ocidentais. Por exemplo, por razões de segurança, as autoridades de alguns países podem bloquear completamente o acesso ao seu mercado para produtos que utilizam uma base de componentes chineses. No sector da defesa, este princípio já funciona em muitos locais; pode ser acompanhado não só por equipamento médico, mas também por veículos eléctricos, embora estes últimos, devido à sua prevalência e saturação com a electrónica, seja pouco provável que alguma vez caiam sob tal banir completamente.
Os países ocidentais podem continuar a pressionar os fabricantes chineses através do acesso a equipamentos para a produção de chips, mas o leque de sanções simplesmente se expandirá, se necessário. Embora os Estados Unidos e o Japão sejam mais propensos a utilizar a segurança nacional como defesa quando lidam com fornecedores chineses, a Europa está mais disposta a utilizar meios de mercado sempre que apropriado e possível.