Dois anos de pandemia não apenas estimularam a demanda por produtos semicondutores, mas também levaram a maioria dos fabricantes a aumentar os gastos de capital para construir novas instalações e atualizar as existentes. Este ano, as despesas de capital ainda aumentarão por inércia, mas no próximo ano a queda nas despesas de capital será a mais forte desde a crise de 2008-2009.
Fonte da imagem: ASML
Os analistas da IC Insights estão atentos a um resultado semelhante. Eles já rebaixaram sua previsão para a dinâmica dos gastos de capital na indústria de semicondutores para o ano atual. Anteriormente, esperava-se que os gastos relacionados aumentassem 24%, para US$ 190,4 bilhões, mas agora os especialistas acreditam que os gastos de capital aumentarão apenas 19%, para US$ 181,7 bilhões. Mesmo assim, o período de 2020 a 2022 inclusive será o primeiro período de três anos com meados dos anos 90, quando os gastos de capital na indústria aumentavam em porcentagens de dois dígitos anualmente. Assim, em 2020 aumentaram 10%, e em 2021 saltaram imediatamente 35%. De qualquer forma, mesmo com um aumento de 19%, este ano terminará com um valor recorde de dispêndios de capital para a indústria de semicondutores.
O ano que vem, porém, quebrará definitivamente essa tendência, uma vez que as despesas de capital já devem ser reduzidas nos mesmos 19%, demonstrando a maior queda desde a crise de 2008-2009. Um dos fatores que contribuirá para a mudança na dinâmica dos gastos de capital será o aumento das sanções dos EUA contra a China. As empresas locais reduzirão seus gastos de capital em 30% ou mais, espera a IC Insights. O segundo fator será uma diminuição na demanda por memória, o que ajudará a reduzir os custos de capital dos fabricantes de memória em 25%.
Os analistas da IC Insights estão convencidos de que a alocação de US$ 52 bilhões pelas autoridades americanas para subsidiar a indústria de semicondutores não será um incentivo adicional para os participantes do mercado. Em outras palavras, as empresas que solicitam esses subsídios não gastarão recursos adicionais no desenvolvimento do setor, mas simplesmente substituirão suas próprias despesas por recursos recebidos do estado em aproximadamente o mesmo valor.
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