O facto de o SMIC chinês estar a fazer alguns progressos no aumento da sua quota no mercado global de serviços de fabrico por contrato de chips já foi relatado por diversas fontes. Os especialistas da Counterpoint Research conseguiram estabelecer que a SMIC entrou em terceiro lugar com 6% do mercado pela primeira vez apenas no último trimestre.
Fonte da imagem: NVIDIA
Segundo a fonte, a SMIC, que se concentra no atendimento aos clientes chineses, conseguiu esse progresso devido à restauração da procura de vários tipos de componentes semicondutores no mercado interno da RPC. As receitas da SMIC continuarão a aumentar no segundo trimestre e no final de todo o ano o seu crescimento poderá atingir 14-16% contra os 4-6% inicialmente previstos. Assim, a SMIC pode aumentar a diferença na quota de mercado em termos de receitas da UMC, que mal suplantou do terceiro lugar.
Para o mercado de serviços contratuais como um todo, conforme observado no relatório da Counterpoint Research, o primeiro trimestre deste ano foi caracterizado por um declínio de 5% na receita total dos participantes numa base sequencial. A procura nos mercados finais está a recuperar mais lentamente do que os fabricantes de chips gostariam. O boom no mercado de sistemas de inteligência artificial fará com que a capacidade de empacotamento de chips usando a tecnologia CoWoS mais que duplique até o final deste ano, mas a oferta no segmento ainda ficará aquém das necessidades do mercado. Os sistemas de servidores convencionais, smartphones, PCs, automóveis e o setor de automação industrial recuperarão mais lentamente do que o esperado. Foi esta tendência que agravou a queda sequencial das receitas dos fabricantes contratados no primeiro trimestre, intensificando os fenómenos sazonais.
Fonte da imagem: Counterpoint Research
Na comparação anual, porém, a receita dos fabricantes terceirizados de chips cresceu 12% no primeiro trimestre. A fraca demanda fora do segmento de IA forçou a administração da TSMC a revisar sua previsão de crescimento de receita no segmento de componentes lógicos para todo o ano de 2024 de “mais de 10%” para apenas 10%. Mas no segmento de IA a receita da empresa mais que dobrará. Até 2028, a receita da TSMC crescerá em média 50% ao ano. Atualmente, o alto nível de utilização das linhas da TSMC para a produção de produtos de 5 nm é sustentado justamente pela alta demanda por aceleradores computacionais para sistemas de IA. Ao final do primeiro trimestre, a empresa ocupava 62% do mercado global de serviços contratados para produção de chips em termos de receita.
A Samsung Electronics, que também produz chips para clientes terceiros, conseguiu manter uma quota de 13% do mercado global no primeiro trimestre, mas a sua receita diminuiu devido às tendências sazonais no mercado de smartphones. No segundo trimestre, segundo analistas da Counterpoint Research, a receita da Samsung crescerá uma percentagem de dois dígitos. O fabricante contratado coreano ocupa o segundo lugar, depois da TSMC, mas a sua receita nesta área só pode ser avaliada por dados indiretos.
A UMC e a GlobalFoundries, que desfrutam de 6% e 5% de participação de mercado, respectivamente, estão de olho no retorno ao crescimento no segmento de smartphones nos próximos meses. No segmento automotivo, a receita no segundo trimestre começará a crescer para a GlobalFoundries, mas para a UMC será mais difícil observar um efeito semelhante. Na maioria dos segmentos de mercado, a situação dos stocks em armazém está quase normal, pelo que os clientes começarão a reabastecê-los este ano, criando condições mais favoráveis para o trabalho dos fabricantes contratados de chips.