A aceitação dos pedidos de participação no IPO da Arm terminou um dia antes devido ao grande número de candidatos

A desenvolvedora britânica de arquitetura de processador Arm deve abrir o capital esta semana nos EUA e, segundo fontes familiarizadas com o Financial Times, o volume de aplicações foi cinco vezes maior que o número de ações que serão lançadas ao mercado. Nesse sentido, foi decidido deixar de aceitar inscrições de assinantes do evento um dia antes.

Fonte da imagem: Bloomberg, David Paul Morris

No entanto, como explica a publicação, o preço de colocação ainda será anunciado na quarta-feira, e há alguma possibilidade de que as ações da Arm tenham conseguido ser colocadas no limite superior da faixa de US$ 47-51 ou até mais. De acordo com estimativas preliminares, a capitalização da Arm será avaliada em US$ 54,5 bilhões, e a controladora SoftBank ganhará cerca de US$ 4,9 bilhões com este evento após pagar todas as comissões e despesas relacionadas. Após o IPO, o SoftBank ainda deterá 90% das ações da Arm, mas a corporação japonesa tentará extrair o máximo benefício da colocação sem aumentar a participação das ações listadas na bolsa.

Em seu prospecto para investidores, a Arm antes de seu IPO anunciou suas intenções de ampliar sua presença no segmento de computação em nuvem, no qual atualmente detém no máximo 10%. A receita da empresa nesta área deverá aumentar 17% anualmente até 2025, principalmente devido aos avanços na área de inteligência artificial. No mercado automóvel, a Arm controla cerca de 41% do mercado, mas está no caminho certo para aumentar a sua receita em 16% anualmente. Ao mesmo tempo, o mercado de dispositivos móveis, que constitui a maior parte da receita da Arm, aumentará apenas 6% ao ano durante este período. A Arm obtém sua principal receita de taxas de licenciamento; no último ano fiscal, elas representaram US$ 1,68 bilhão de uma receita total de US$ 2,68 bilhões. A Arm recebeu quase um quarto de sua receita do mercado chinês.