De acordo com fontes online, o Telegram Group concluiu a colocação de títulos conversíveis em dólares em 12 de março a 7% ao ano. O RBC escreve sobre isso referindo-se a sua própria fonte, que recebeu satisfação com seu pedido de compra de títulos. De acordo com os dados disponíveis, o Telegram arrecadou 1 bilhão a 7% ao ano, e o lote mínimo de participação era de US $ 1.000. Os títulos foram colocados até 2026 e o primeiro pagamento está previsto para setembro de 2021.
Lembre-se de que o Telegram começou a colocar títulos de cinco anos na semana passada, com a abertura da carteira de pedidos em 9 de março. O valor de face de um título era de mil e o período do cupom era de seis meses. Os detentores de títulos terão a opção de convertê-los em ações com um desconto de 10% sobre o preço das ações da empresa em caso de IPO.
O próprio Grupo Telegram agiu como organizador da colocação, mas também havia agentes. Na Rússia, foram VTB Capital, Aton e Alfa-Capital, cujos representantes se recusaram a comentar sobre a colocação de títulos. Anteriormente, havia uma demanda exuberante por títulos do Telegram, a carteira de pedidos estava duas vezes sobrescrita.
Quanto ao efeito de colocação de obrigações, consiste na necessidade de devolução de fundos aos investidores da plataforma blockchain da TON, cujo lançamento nunca ocorreu. Em 2018, o Telegram levantou 7 bilhões em investimentos para lançar a plataforma blockchain TON e a criptomoeda Gram, prometendo aos investidores 2,9 bilhões de tokens após o lançamento. O lançamento deveria ocorrer no outono de 2019, mas a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos o proibiu, reconhecendo os tokens como títulos. Por fim, em maio de 2020, o projeto foi descartado e o Telegram se comprometeu a pagar 22 bilhões a investidores e 8,5 milhões em multas.
Assim, o passivo com os investidores compõe o grosso da dívida do Telegram, que, considerando as linhas de crédito em aberto, é atualmente de 25,7 milhões. A empresa deve quitar essa dívida até 30 de abril de 2021. O restante dos títulos captados durante a colocação será gasto na compra de equipamentos para suas necessidades, remuneração dos funcionários, aluguel e suporte técnico.