SoftBank emitirá US$ 3,6 bilhões em títulos para financiar a OpenAI.

A capitalização de mercado da OpenAI é avaliada em US$ 850 bilhões, mas a startup está se preparando para um IPO, que pode facilmente ultrapassar US$ 1 trilhão. Por enquanto, a empresa precisa contar com o apoio de investidores estratégicos e institucionais, alguns dos quais já estão tomando empréstimos. Pelo menos o SoftBank planeja emitir US$ 3,6 bilhões em títulos, com a maior parte da receita destinada à OpenAI de uma forma ou de outra.

Fonte da imagem: OpenAI

De acordo com o Nikkei Asian Review, a corporação japonesa SoftBank concordou com os termos de uma emissão de títulos em moeda estrangeira, cujos recursos serão utilizados para refinanciar empréstimos contraídos para investir na OpenAI. A emissão de títulos em moeda estrangeira da SoftBank está agendada para 22 de abril: três tranches denominadas em dólares, totalizando US$ 1,5 bilhão, serão acompanhadas por três tranches denominadas em euros, totalizando € 1,75 bilhão. Os rendimentos dos cupons variam de 6,375% a 8,5% ao ano, com vencimentos entre 3,5 e 10 anos. Segundo representantes da SoftBank, o interesse dos investidores pelos títulos é alto e o rendimento dos cupons está em linha com as taxas do mercado secundário denominadas em moeda estrangeira. A oferta de títulos ocorrerá na Europa e na Ásia, mas não nos EUA ou no Japão.

Dos recursos da emissão de títulos, US$ 2,5 bilhões serão utilizados para quitar outros empréstimos relacionados ao investimento da SoftBank na OpenAI. A corporação japonesa possui uma linha de crédito de US$ 40 bilhões com bancos japoneses e americanos e começará a refinanciar empréstimos dessa parcela no final de março do próximo ano. O SoftBank emitiu títulos em moeda estrangeira pela última vez em julho e outubro do ano passado, totalizando US$ 6,5 bilhões. Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan e Mizuho Securities serão os responsáveis ​​pela nova emissão.