A NVIDIA formou uma nova divisão que desenvolverá chips personalizados para operadoras de nuvem e outros grandes clientes. O principal objetivo é capturar o máximo possível do mercado emergente de chips especializados de IA e proteger o negócio do número crescente de empresas que oferecem soluções alternativas. A NVIDIA agora controla cerca de 80% do mercado de chips de IA de alto desempenho, ajudando seu valor de mercado a subir 40% este ano, para US$ 1,73 trilhão.
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Os clientes da NVIDIA, incluindo OpenAI, Microsoft, Alphabet e Meta✴, estão comprando ativamente chips NVIDIA H100 e A100 para acompanhar a corrida da IA generativa. “Se você está realmente tentando otimizar energia ou custo, não pode ficar sem o H100 ou A100”, disse Greg Reichow, sócio geral da Eclipse Ventures. O custo de um acelerador H100 depende do volume de compras e varia de US$ 16.000 a US$ 100.000. Ao mesmo tempo, somente a Meta✴ planeja aumentar o volume total de unidades H100 compradas para 350.000 este ano.
Ao mesmo tempo, muitas empresas de tecnologia começaram a desenvolver seus próprios processadores para tarefas específicas. Segundo rumores, representantes da NVIDIA se reuniram com gerentes da Amazon, Meta✴, Microsoft, Google e OpenAI para discutir a criação de seus próprios chips para eles. Além de chips para data centers, a empresa atrai clientes dos setores de telecomunicações, automotivo e de videogames.
Espera-se que o mercado de chips específicos para aplicações de data center cresça para US$ 10 bilhões este ano e dobre em 2025, de acordo com Alan Weckel, da empresa de pesquisa 650 Group. O analista da Needham, Charles Shi, estima as vendas anuais do mercado de chips personalizados em cerca de US$ 30 bilhões, o que representa cerca de 5% do total das vendas globais de chips. A NVIDIA não pode se dar ao luxo de perder uma fatia tão significativa do bolo de semicondutores.
A empresa está fazendo esforços significativos para penetrar no mercado de chips especializados de IA e chips personalizados para data centers, onde Broadcom e Marvell dominam. Fontes dizem que Dina McKinney, ex-executiva da AMD e Marvell, chefiará uma divisão especial da NVIDIA, cujo objetivo é expandir a penetração da empresa nas áreas de computação em nuvem, comunicações sem fio 5G, videogames e indústria automotiva. Esta informação foi removida de fontes públicas após solicitações da mídia, sobre as quais a NVIDIA se recusou a comentar.
A entrada da NVIDIA neste mercado poderá ter um impacto significativo nas vendas da Broadcom e da Marvell. “Dado que o negócio de chips personalizados da Broadcom atinge US$ 10 bilhões e o da Marvell é de cerca de US$ 2 bilhões, esta é uma ameaça real”, diz Dylan Patel, fundador do grupo de pesquisa SemiAnalysis.
O Nintendo Switch já usa o chip NVIDIA Tegra X1. A expectativa é que a nova versão do console, com lançamento previsto para este ano, receba novamente um processador NVIDIA customizado. Fontes bem informadas afirmam que a NVIDIA está agora negociando com o fabricante de infraestrutura de telecomunicações Ericsson sobre o desenvolvimento do chip. De acordo com várias fontes e postagens nas redes sociais, a NVIDIA também planeja atingir os mercados automotivo e de videogame.
Os analistas estimam o mercado de chips de telecomunicações na faixa de US$ 4 a 5 bilhões por ano. De acordo com especialistas, o mercado de chips especializados para carros crescerá consistentemente dos atuais US$ 6 a 8 bilhões em 20% ao ano, e o mercado de chips personalizados para videogames poderá crescer significativamente dos atuais US$ 7 a 8 bilhões após o próximo. consoles da geração Xbox e Sony entram no mercado.
É importante notar que, em um acordo típico, um parceiro de design como a NVIDIA fornece sua propriedade intelectual e tecnologia, enquanto fabricantes contratados como a TSMC são responsáveis pela produção real do chip, embalagem e outras etapas adicionais.