É bem sabido que o rápido desenvolvimento do mercado chinês de semicondutores e as tentativas dos fabricantes locais de chips de resistir às sanções estão estimulando as vendas de equipamentos estrangeiros no país. O Japão é um dos beneficiários desta tendência, mas as empresas que fornecem equipamentos à China tentam proteger-se da concentração excessiva de vendas no mercado chinês.
Fonte da imagem: SMIC
De acordo com o Nikkei Asian Review, até o final deste ano, a receita das vendas de equipamentos japoneses para produção de chips no mercado global como um todo crescerá 15%, mantendo taxas de crescimento de dois dígitos no futuro. No final do segundo trimestre, os principais fornecedores japoneses aumentaram principalmente as suas previsões de receitas anuais, uma vez que as estatísticas de vendas revelaram-se superiores às suas expectativas.
O chefe da Tokyo Electron, Toshiki Kawai, explicou que os fabricantes de chips continuam a investir ativamente na produção de componentes para sistemas de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, os mercados de PCs e smartphones estão se recuperando. No segmento de eletrônicos para veículos elétricos, a demanda estagnou temporariamente, mas inevitavelmente retomará o crescimento no longo prazo.
No segundo trimestre, a fabricante japonesa recebeu 51% de sua receita com vendas de equipamentos na China, segundo a Screen Holdings. Como sublinham os representantes da empresa, as compras dos clientes no mercado chinês excedem as necessidades reais, uma vez que a procura é estimulada pelas sanções contra a China nesta área. Quando a procura no mercado chinês estabilizar, as vendas serão estimuladas por projetos implementados nos Estados Unidos, Europa e Japão. Segundo representantes da Kokusai Electric, a demanda por equipamentos não sujeitos a sanções dos EUA por parte dos fabricantes chineses de chips permanecerá estável.
Algumas empresas chinesas, depois de caírem nas restrições às exportações dos EUA, criaram estruturas relacionadas através das quais continuam a adquirir equipamentos e, portanto, o volume de encomendas da China após o endurecimento das sanções não diminuiu muito. O resultado das eleições presidenciais dos EUA terá pouco efeito sobre a estrutura da procura, mas o vector geral de deterioração nas relações entre os EUA e a China forçará muitos fabricantes a transferirem as suas empresas para o Vietname, Malásia e Índia. Neste último país, não só o Grupo Tata, mas também players estrangeiros, incluindo a americana Micron Technology, estão prontos para construir fábricas de produção de chips.
De acordo com os fabricantes japoneses, se a transferência de tecnologia de Taiwan para a Índia ocorrer sem problemas, esta última poderá rapidamente se tornar um player sério no mercado de semicondutores. O principal factor que limita o crescimento da Índia será a escassez de trabalhadores qualificados e não de infra-estruturas de engenharia.
Além disso, a busca por novas formas de embalar chips também está impulsionando a demanda por equipamentos japoneses. Os fabricantes locais, no entanto, vêem os concorrentes chineses como uma ameaça porque acreditam que podem colmatar a lacuna de dez anos com as empresas japonesas em seis ou sete anos. Atualmente, a diferença no desenvolvimento tecnológico entre as empresas japonesas e chinesas é medida em 15 anos, segundo Kazunori Tsukada, vice-presidente executivo da Kokusai Electric.