A Samsung e a LG assumiram o controle do mercado global de monitores na década de 2000, após investimentos agressivos que as ajudaram a derrubar os líderes japoneses. Eles próprios produziam os ecrãs para as suas TVs e smartphones, mas o idílio foi perturbado pelo surgimento de concorrentes chineses, apoiados por subsídios governamentais e por um gigantesco mercado interno. Tendo conquistado o mercado de massa de telas LCD, os fabricantes chineses ameaçam minar a posição das empresas sul-coreanas no campo das telas OLED premium.
Fonte da imagem: Samsung
A Samsung fechou sua última fábrica de telas LCD na China em 2021, e a LG está atualmente tentando se desfazer de uma instalação semelhante. “A enorme expansão da capacidade de produção de painéis na China e a consequente competitividade de preços forçou os fabricantes de painéis coreanos a abandonar a cadeia de fornecimento de LCD sob a pressão das perdas”, segundo analistas da empresa de consultoria TrendForce.
Retrospectiva da produção global de displays / Fonte: FT
Em vez disso, as duas empresas sul-coreanas estão a concentrar os seus investimentos em ecrãs OLED para TVs, smartphones e tablets topo de gama, bem como em ecrãs micro-OLED de próxima geração para dispositivos de realidade virtual e aumentada, como os auscultadores Vision Pro da Apple. Além disso, a LG Display é atualmente o único produtor mundial em massa de grandes painéis OLED, embora as TVs OLED representem apenas 3% do mercado global de TV.
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Tendo conquistado o mercado de ecrãs LCD de baixo custo e produzidos em massa, os fabricantes de ecrãs chineses estão a fazer incursões no último bastião da superioridade tecnológica dos rivais sul-coreanos, com o seu líder, a estatal BOE Technology, a construir uma fábrica de 9 mil milhões de dólares para produzir displays avançados de diodos orgânicos emissores de luz na cidade de Chengdu, no sudoeste da China. Ela produzirá painéis OLED usando a mais recente tecnologia de geração 8.6, o que iniciará uma batalha direta com a Samsung para fornecer monitores da Apple para a próxima geração de iPad e MacBook.
«A Coreia percorreu um longo caminho em termos de qualidade OLED, mas os painéis OLED chineses são muito mais baratos que os coreanos, diz Yi Choong-hoon, chefe da divisão de Seul da UBI Research. “A China está a sofrer enormes perdas, mas ainda pratica dumping para aumentar a sua quota de mercado, o que significa que irá matar concorrentes, como aconteceu no mercado dos LCD.”
Produção de displays LCD e OLED / Fonte: FT
A Samsung e a LG também têm de enfrentar a espionagem industrial chinesa. De acordo com o governo sul-coreano, entre 2016 e 2023, as empresas chinesas conseguiram roubar mais tecnologia do sector dos ecrãs do que de qualquer outra indústria, excepto o sector dos chips. No ano passado, a Samsung Display apresentou uma queixa contra o BOE junto à Comissão de Comércio Internacional dos EUA, buscando proibir as vendas nos EUA de monitores chineses feitos com tecnologia supostamente roubada. O BOE respondeu com uma enxurrada de ações judiciais contra diversas subsidiárias da Samsung na China.
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Depois de romper relações com o BOE, a Samsung está recebendo mais painéis LCD da fábrica chinesa da LG Display em Guangzhou. Os especialistas acreditam que a Samsung reduzirá significativamente a sua dependência dos fabricantes de painéis chineses em 2024, reduzindo a quota de compras de ecrãs chineses de 55 para 38%.
Os analistas temem que a indústria de ecrãs da Coreia do Sul enfrente o mesmo destino que se abateu sobre o Japão no mercado global de ecrãs de 160 mil milhões de dólares.Os eventos parecem estar a seguir o mesmo padrão que a JOLED, a joint venture japonesa entre a Panasonic e a Sony, que faliu no ano passado depois de falir. para pagar obrigações financeiras e passivos de US$ 250 milhões.
A nova parceria entre as empresas sul-coreanas pode ser uma tábua de salvação para a LG, que sofreu sete trimestres consecutivos de perdas antes de finalmente reportar um lucro operacional no último trimestre de 2023. “A Samsung e a LG precisam uma da outra porque a guerra total de ecrãs entre a Coreia e a China se espalhou para o mercado premium”, disse Nam Sang-uk, investigador do Instituto Coreano de Economia Industrial e Comércio.
Os especialistas acreditam que os Estados Unidos deveriam considerar intervir em nome da Coreia do Sul para impedir o acesso da China a tecnologias de semicondutores mais sensíveis. “O domínio da China no setor de displays prejudicará a estratégia de chips dos EUA porque dá a Pequim vantagem sobre Seul”, disse Iris Yu, analista da TrendForce. — Se a Coreia reduzir o fornecimento de chips à China, então a China poderá reduzir o fornecimento de ecrãs à Coreia. Quanto mais as empresas de TI coreanas se tornarem dependentes de fornecedores chineses, maiores serão os danos deste tipo de retaliação.”
A competição de ecrãs reflecte a luta mais ampla da Coreia do Sul para manter uma vantagem tecnológica sobre a China em indústrias que vão desde chips e baterias a smartphones e construção naval. Os analistas acreditam que a China ultrapassará em breve a Coreia na maioria dos principais setores industriais.