Em abril, a GlobalFoundries anunciou que entraria no mercado de ações público no primeiro semestre do próximo ano, bem como dobraria o valor das despesas de capital dos atuais US $ 1,4 bilhão. O dinheiro será necessário para expandir a capacidade de produção, e durante o IPO, os organizadores esperam arrecadar US $ 30 bilhões. Consultores financeiros já foram contratados, disseram as fontes.
Fonte da imagem: Bloomberg
Considerando que a GlobalFoundries se tornou uma empresa privada em 2009 com a venda dos ativos de produção da AMD para a empresa de investimentos árabe Mubadala Investment, o IPO será uma volta ao mercado de capitais público para este fabricante de componentes, além do americano. De acordo com a Bloomberg, a GlobalFoundries contratou o Morgan Stanley como consultor financeiro e o valor projetado da colocação chega a US $ 30 bilhões, embora seu prazo ainda não tenha sido especificado. Representantes da empresa afirmaram anteriormente que o IPO deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem, mas pode ser adiado para uma data anterior.
A situação do mercado agora é favorável para a GlobalFoundries – há uma escassez de componentes produzidos por contrato usando tecnologias litográficas maduras. Para expandir a produção, são necessários recursos adicionais, que só podem ser obtidos por meio de oferta pública de ações. Tendo entrado no mercado de ações, a GlobalFoundries será forçada a relatar seu desempenho financeiro, que até agora tem sido escondido do público em geral. A julgar pela decisão dos investidores de abandonar o desenvolvimento da tecnologia 7 nm, que foi mesmo anunciada com antecedência, o financiamento do negócio a certa altura encontrou dificuldades. O que o IPO vai mudar nesse sentido ficará claro no ano que vem, se ocorrer.