A estratégia europeia para o setor de semicondutores fracassou: os investimentos estagnaram e a dependência aumentou.

A União Europeia esperava reduzir sua dependência dos EUA e da China em relação aos semicondutores e chegou a aprovar uma “Lei dos Chips” semelhante à americana. No entanto, esse plano nunca foi implementado e agora a região terá que se esforçar para, pelo menos, preservar os avanços conquistados, escreve o jornal francês Le Monde.

Fonte da imagem: asml.com

A empresa americana GlobalFoundries, em parceria com a franco-italiana STMicroelectronics, planejava investir € 7,5 bilhões em uma fábrica em Kroll, na França, dobrando sua capacidade de produção. A Intel queria investir € 30 bilhões no projeto de Magdeburg e construir ali um complexo industrial completo — uma “Junção de Silício”. Mas os planos da UE de se afirmar na acirrada disputa entre a China e os EUA pelo controle da indústria de semicondutores nunca se concretizaram. A GlobalFoundries nunca chegou a Kroll, e o projeto foi paralisado, apesar dos € 3 bilhões em subsídios prometidos pelo governo. Inicialmente, a Intel concorreu a € 10 bilhões do governo alemão, mas posteriormente encerrou seus projetos europeus para se concentrar em suas operações nos EUA.

O ex-comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, impulsionou a aprovação da “Lei dos Chips” (Chips Act), criada para ajudar a Europa a atrair investimentos sem precedentes, inclusive por meio de subsídios estatais, mas a lei não conseguiu mudar o curso da história. Em 1990, a UE era líder mundial, detendo 44% da capacidade de produção global de wafers de silício. Em 2020, essa participação havia caído para 8%. A parcela do investimento no setor europeu de semicondutores, em relação aos gastos globais, caiu de 10% em 2000 para 4% em 2010, e a situação não melhorou desde então.

Em 2023, dois anos após a aprovação da lei, a UE ainda dependia fortemente da China e dos EUA para o fornecimento de semicondutores necessários para as indústrias automotiva, de jogos, de inteligência artificial, de tecnologia ambiental e de defesa – em abril daquele ano, o Tribunal de Contas Europeu…A Intel declarou o objetivo da lei “inalcançável”. A agência estabeleceu a meta de atingir 20% da produção global em termos monetários até 2030. Hoje, esse número está em 10% e, nas condições atuais, não será possível elevá-lo acima de 11,7%.

No entanto, a “Lei dos Chips” ajudou a fortalecer o principal ativo da UE: a qualidade da pesquisa e desenvolvimento de componentes semicondutores de próxima geração, mais produtivos e energeticamente eficientes. Na Europa, existem o Instituto de Microeletrônica e Componentes (Bélgica) e o CEA-LETI (França); a nova lei, graças a subsídios pan-europeus e nacionais, ajudou a lançar cinco linhas de produção piloto destinadas a estabelecer as bases para a tradução de soluções tecnológicas em produção. Em 2023, a Comissão Europeia aprovou o maior projeto do IPCEI no setor de semicondutores, com um orçamento de € 21 bilhões.

Antes de a Intel abandonar seus projetos europeus, o volume total de investimentos anunciados no continente chegava a € 120 bilhões. Hoje, a Comissão Europeia afirma que ainda existem projetos em andamento no valor de 80 mil milhões de euros — considera cerca de 20 viáveis, mas alguns deles, incluindo o projeto da Kroll, estão suspensos ou a enfrentar dificuldades, pelo que a avaliação da agência pode ser considerada otimista.

Um dos poucos projetos que continua a ser implementado é o da TSMC, de Taiwan, em parceria com as alemãs Bosch e Infineon, bem como com a holandesa NXP. Em agosto de 2024, a TSMC iniciou a construção de uma fábrica de semicondutores em Dresden. A Comissão Europeia aprovou subsídios estatais de 5 mil milhões de euros, elevando o montante total para mais de 10 mil milhões de euros. A implementação da Lei dos Chips foi fortemente afetada negativamente pelo clima de investimento desfavorável.Situação econômica: Empresas europeias, incluindo a STMicroelectronics e a Infineon, enfrentaram uma crise no mercado automotivo e a fragilidade geral da indústria do continente. Essa dura realidade também esfriou o entusiasmo de empresas americanas como a Intel e a GlobalFoundries. As promessas de apoio à indústria de semicondutores feitas por autoridades europeias não foram suficientes: a Comissão Europeia atrasou a aprovação desses subsídios. Por exemplo, a aprovação do projeto Magdeburg da Intel só ocorreu depois que a empresa americana abandonou seus planos — uma espera de cerca de dezoito meses.

Sob o governo do ex-presidente Joe Biden, os EUA aprovaram leis que ajudaram o país a avançar e reduzir sua dependência da indústria chinesa. A China, por sua vez, também manteve suas políticas ativas para preservar sua posição de vanguarda na produção de semicondutores. A Europa priorizou tecnologias de ponta abaixo de 10 nm em detrimento de produtos consolidados, amplamente utilizados, por exemplo, na indústria automotiva e que representam mais de dois terços da demanda europeia. No fim das contas, a UE apenas aumentou sua dependência de semicondutores chineses, e o incidente com a chinesa Nexperia ocorreu no pior momento possível – desencadeou pânico na indústria automobilística, e algumas fábricas em Portugal e no Leste Europeu chegaram a suspender temporariamente suas linhas de produção. Por fim, as autoridades holandesas desistiram da nacionalização da Nexperia, e a empresa retomou suas operações.

A questão holandesa é particularmente premente na indústria europeia de semicondutores. Em 2017, o governo holandês permitiu que a empresa chinesa Wingtech adquirisse a Nexperia. Com o agravamento das relações entre EUA e China, Washington ameaçou impor sanções à Nexperia, o que desencadeou a crise. A Casa Branca também exigiu que a Holanda impusesse restrições à exportação da ASML, fabricante de equipamentos para semicondutores, que foi posteriormente impedida de enviar alguns de seus produtos para a China. Em retaliação, Pequim restringiu a exportação de metais de terras raras. Washington poderia exigir mais, o que impactaria todo o mercado europeu, segundo temores na região, já pressionada entre os EUA e a China, e, nessas circunstâncias, a UE luta para afirmar sua influência.

Outro risco geopolítico para o mundo todo é a tensão entre a China continental e Taiwan, que desestabiliza continuamente a indústria de semicondutores. Taiwan abriga a maior contratada de semicondutores do mundo, a TSMC, que possui tecnologias exclusivas. Se a ilha perder a capacidade de exportar chips, quase todas as fábricas do mundo correm o risco de fechar em três semanas, alertou Thierry Breton em 2022. Os EUA estão pressionando a TSMC para que abra instalações de produção avançadas do outro lado do Atlântico, mas a empresa hesita em fazê-lo, pois isso poderia resultar na perda da proteção de Washington.

Diante da situação atual, a Comissão Europeia decidiu reconsiderar sua abordagem e, no primeiro trimestre de 2026, as autoridades da região poderão adotar uma segunda “Lei dos Chips” que revisará as medidas de resposta à crise.A experiência da Nexperia foi levada em consideração e foram introduzidos requisitos de estoque de produtos. As autoridades pretendem fortalecer o apoio à indústria tradicional de semicondutores e também focar em aceleradores de inteligência artificial, já que a Europa também se sente desconfortável com sua dependência da empresa americana NVIDIA. Por fim, a UE se concentrará em chips de baixo consumo de energia e segurança econômica.