A emissora americana Fox anunciou que irá adquirir a plataforma de streaming Roku por US$ 22 bilhões, uma medida que deverá expandir o alcance online do conteúdo esportivo e jornalístico da Fox e fortalecer sua posição no mercado publicitário.
Fonte da imagem: Roku
O acordo combinará o conteúdo de esportes, notícias e entretenimento da Fox e o serviço Tubi com a plataforma de TV conectada da Roku. O Roku Channel possui mais de 100 milhões de assinantes, incluindo mais da metade de todos os domicílios com banda larga nos EUA.
Conforme declarado no comunicado à imprensa, a empresa resultante da fusão se tornará a terceira maior do mercado de televisão dos EUA em participação de audiência, oferecendo uma combinação atraente do conteúdo de esportes, notícias e entretenimento da Fox, bem como os serviços de streaming Tubi e Roku Channel, abrangendo todos os principais formatos de visualização, incluindo TV aberta, a cabo, canais locais e streaming.
A transação inclui aproximadamente US$ 14,6 bilhões em dinheiro, com o restante a ser pago em ações Classe A da Fox. No total, a Fox pagará US$ 160 por cada ação da Roku (US$ 96 em dinheiro e 0,9693 ações Classe A da Fox para cada ação da Roku). Isso representa um prêmio de 33,7% em relação ao preço de fechamento das ações da Roku na quinta-feira, um dia antes de surgirem notícias na mídia de que a empresa estava explorando diversas opções, incluindo uma venda.
Após a conclusão do negócio no segundo semestre de 2027, os acionistas da Fox deterão aproximadamente 73% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Roku deterão aproximadamente 27%.
A Fox espera que o negócio contribua positivamente para o fluxo de caixa livre por ação no segundo ano completo após a conclusão e gere uma economia de custos de aproximadamente US$ 400 milhões, com potencial adicional de aumento de receita.