Em maio deste ano, os reguladores chineses proibiram o uso de chips de memória da Micron Technology em instalações críticas de infraestrutura de informações. Acreditava-se que essas restrições beneficiariam tanto os fornecedores de memória coreanos quanto os chineses, mas depois de vários meses de trabalho na indústria chinesa sob essas restrições, pode-se argumentar que foram os fabricantes coreanos que ficaram no azul.
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O ponto é, como explica o South China Morning Post, a infraestrutura crítica é predominantemente sistemas de servidor que requerem chips de memória avançados que não estão disponíveis atualmente nos fabricantes locais. Por esta razão, a demanda nesta área mudou para produtos de fornecedores sul-coreanos. Em particular, a chinesa CXMT, embora ocupe 21% do mercado no segmento de chips DRAM, só pode oferecer chips da geração DDR4. Assim, os suprimentos aposentados da Micron, que antes da imposição de sanções pelas autoridades chinesas, ocupavam cerca de 15% do mercado local, são substituídos principalmente pelos produtos de concorrentes sul-coreanos representados pela Samsung Electronics e SK hynix.
A empresa chinesa YMTC é capaz de produzir memória NAND 3D de 232 camadas, mas não ocupa mais do que 3% no mercado local, e as sanções dos EUA contra esse fabricante inevitavelmente limitarão sua capacidade de produzir a memória mais avançada. Os regulamentos de controle de exportação dos EUA em sua versão atual permitem a entrega à China apenas de equipamentos para a produção de chips de memória 3D NAND com um número de camadas de no máximo 128 peças.
A Samsung concluiu o desenvolvimento dos chips de memória GDDR7 e, no próximo ano, vai dobrar a produção de memória HBM. A SK hynix lidera o último segmento, controlando cerca de metade do mercado global desses chips de memória. Os fabricantes chineses não oferecem nenhuma memória HBM, e agora ela é procurada por sistemas de inteligência artificial construídos em aceleradores de computação especializados. Não há nada de surpreendente no fato de que, no segmento de servidores, os clientes chineses contam com produtos de fornecedores de memória coreanos.
De acordo com os analistas da Counterpoint, se as autoridades chinesas continuarem a insistir no uso de memória doméstica nas instalações de infraestrutura de servidores, a qualidade dos servidores inevitavelmente sofrerá com isso. Será difícil para YMTC e CXMT contar com fornecedores de equipamentos de memória chineses devido ao fato de que estes últimos estão significativamente atrás dos concorrentes ocidentais em termos de desenvolvimento tecnológico.