Os relatórios trimestrais dos fabricantes de memórias, divulgados até meados do ano, em todo o lado mencionavam uma queda na projeção para o terceiro trimestre sobre a receita devido ao aumento dos estoques por parte dos clientes formados no primeiro semestre. No segmento de servidores, esses excedentes serão os mais duradouros – em alguns casos, até o final do ano.
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De acordo com a Barron’s, os analistas do Deutsche Bank veem o principal problema na presença de excesso de estoque de chips de memória de fabricantes de equipamentos de servidor. Eles durarão um ou dois trimestres, durante os quais não comprarão novos lotes de memória. Enquanto a demanda por hardware de servidor crescia em isolamento, o fabricante comprou memória com uma margem, temendo interrupções no fornecimento e contando com uma alta demanda contínua. Em meados do ano, ficou claro que o mercado estava próximo da saturação, e no segundo semestre a demanda no segmento de servidores diminuiria.
De acordo com o Barclays, em três meses os preços das memórias caíram 20%, mas existem vetores multidirecionais no segmento. O setor corporativo mostra um declínio na demanda, mas os computadores pessoais e smartphones exigem mais memória. Neste último caso, o driver de crescimento da demanda é a expansão de dispositivos com suporte para redes 5G. No segmento de computadores pessoais, a demanda por notebooks continua elevada, principalmente por parte do setor educacional. Em muitos países do mundo, a pandemia obrigará a manter a educação a distância na segunda metade do ano.
Os especialistas da Cascend Securities estão avaliando especificamente as perspectivas da Micron Technology. A receita na direção de processamento de dados chega a 30% do total, por isso a queda da demanda no segmento vai impactar de forma perceptível o desempenho financeiro da fabricante neste semestre. Em três dias de negociação, o preço das ações da Micron caiu 4,5% devido a estimativas semelhantes.
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