A Samsung já lucrou mais de US$ 1 bilhão com as remessas de HBM4, enquanto a SK Hynix começou a restringir sua expansão de fornecimento.

A Samsung Electronics anunciou o início dos envios de memória HBM4 em fevereiro deste ano, divulgando o comunicado de imprensa com fotos de um caminhão para reforçar a afirmação. Segundo a mídia sul-coreana, a empresa faturou mais de US$ 1 bilhão com as vendas de HBM4 em apenas quatro anos. Enquanto isso, a concorrente SK Hynix questiona se vale a pena investir tão agressivamente no mercado de HBM4.

Fonte da imagem: Samsung Electronics

A TrendForce, como de costume, analisou a situação da expansão da produção de HBM4 com base em publicações de fontes sul-coreanas. A Samsung Electronics está tão determinada a superar a SK Hynix no segmento de HBM4 que espera gerar mais de US$ 1,2 bilhão em receita até o final deste mês. Nenhum produto da Samsung havia ultrapassado US$ 1 bilhão em receita em apenas quatro meses de vendas em massa. Os representantes da TrendForce agora estimam a capacidade de produção anual de HBM4 da Samsung em 4 bilhões de gigabits, acima dos 3,5 bilhões iniciais.

Uma vantagem fundamental do HBM4 da Samsung é o chip base, que a empresa fabrica usando tecnologia de 4 nm e uma estrutura de transistor FinFET. A empresa fabricará chips DRAM para a pilha HBM4 usando a tecnologia de processo 1c. A concorrente SK Hynix se limitará à tecnologia de processo 1b para chips DRAM empilhados, enquanto a TSMC fabricará seu chip base usando o processo de 12 nm, muito mais maduro. Um terceiro participante do mercado, a American Micron Technology, combinará suas próprias tecnologias de fabricação de chips base com a tecnologia de processo 1β para produzir chips DRAM empilhados.

Todos os três fabricantes de HBM4 já receberam aprovação da Nvidia para seus produtos, mas abordarão o mercado de maneiras diferentes. A Samsung está determinada a conquistar a maior participação de mercado possível e, para isso, iniciou a produção em massa de HBM4 significativamente antes de seus concorrentes. Para a Micron, o segmento HBM3E parece atualmente mais atraente devido ao seu equilíbrio ideal entre rentabilidade e custos.A SK hynix decidiu reduzir seus planos de produção de HBM4, optando por aumentar simultaneamente a produção de DDR5 e LPDDR5. Essa abordagemA fonte explica que isso aumentará tanto a receita quanto o lucro da SK hynix. A produção de HBM de todas as gerações atuais já representa 40% da receita da SK hynix, e a empresa pretende se concentrar em aumentar os lucros. No curto prazo, ela poderá lucrar mais com a DDR5 convencional, já que a margem de lucro nesse segmento deverá atingir 90% nos próximos 12 meses. Além disso, a SK hynix está vinculada a contratos de fornecimento de DRAM de longo prazo com grandes clientes, como a Microsoft. Por isso, a SK hynix até mesmo desacelerou a conversão de suas linhas de produção para a fabricação de HBM4. A SK hynix não começará a produzir HBM4 em quantidades significativas antes do terceiro trimestre.