A redução na produção de memória flash ajudou – o mercado NAND voltou a crescer no terceiro trimestre

No terceiro trimestre de 2023, ocorreram mudanças dramáticas no mercado de memória flash NAND, causadas principalmente pela decisão obstinada da Samsung de reduzir a produção. Seguindo a gigante coreana, outros líderes de mercado tomaram esta medida e os clientes, antecipando uma redução na oferta, mudaram para uma estratégia de compra agressiva. O fornecimento de chips de memória em termos de volume total (em termos de bits) aumentou 3% em comparação com o trimestre anterior, e a receita total aumentou 2,9%, para US$ 9,229 bilhões, calcularam os analistas da TrendForce.

Fonte da imagem: samsung.com

A Samsung, apesar da fraca procura no segmento de servidores, conseguiu recuperar o desempenho positivo devido ao segmento de eletrónica de consumo, que começou a crescer, principalmente devido aos chips de alta capacidade para PCs e smartphones. No terceiro trimestre, a Samsung saiu da crise devido à tendência dos clientes em repor as reservas estratégicas, bem como devido a uma mudança no foco operacional para a maximização dos lucros – a empresa reduziu a produção. Em termos de bits, os volumes de remessas diminuíram de 1 a 3%, o preço médio de venda (ASP) aumentou nos mesmos 1 a 3% e a receita de NAND da empresa foi de US$ 2,9 bilhões.

Fonte da imagem: trendforce.com

Kioxia conseguiu aumentar o ASP em 3% no terceiro trimestre devido à restauração dos preços contratuais de wafers e à transição dos fabricantes de laptop para acumulação estratégica de estoques. Um poderoso fator negativo foi o atraso nos pedidos dos fabricantes americanos de smartphones – as remessas em termos de bits caíram de 10 a 15%, como resultado da queda da receita da empresa no segmento NAND de 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,34 bilhão.

Na Micron, a situação é exatamente oposta, mas o resultado é o mesmo: a fabricante manteve pedidos estáveis ​​nos setores de PCs e dispositivos móveis, e os clientes do segmento de SSD corporativo passaram a reabastecer os estoques. A empresa manteve as entregas em termos de bits no nível do segundo trimestre, mas o ASP diminuiu 15% – como resultado, a receita caiu 5,2% para US$ 1,15 bilhão. No quarto trimestre, os preços dos contratos deverão se recuperar, o que permitirá Micron aumentará a receita em 20%.

O Grupo SK (SK hynix e Solidigm) e a WDC (Western Digital Corporation) estão aproveitando a onda de recuperação da demanda por produtos eletrônicos de consumo. Os fatores de crescimento do Grupo SK foram produtos de alta capacidade para PCs e smartphones – isso garantiu um crescimento constante nas remessas em termos de bits e um crescimento trimestral de 11,9%, para US$ 1,86 bilhão. O desempenho financeiro da WDC no terceiro trimestre excedeu a previsão devido ao PC e dispositivos móveis segmentos e equipamentos de jogos: a receita cresceu 13% trimestralmente, para US$ 1,556 bilhão.