Huawei decidiu repensar completamente seu modelo de negócios para sobreviver sob sanções

Quando o CFO da Huawei da China e filha do fundador Meng Wanzhou retornou à China no fim de semana, a herdeira da Huawei prometeu usar as lições de quase três anos de incerteza jurídica no Canadá para beneficiar sua empresa.

Reunião de Meng Wanzhou na China após quase três anos de prisão domiciliar / Fonte aqui e abaixo: ft.com

«Todo desespero e todas as dificuldades, sentimentos de gratidão e emoções, firmeza e responsabilidade se transformarão em impulso para seguir em frente, darão coragem para nossa luta decisiva “, disse ela, falando a uma multidão de concidadãos que a encontraram na passarela no aeroporto de Shenzhen.

Ao concordar com um acordo com a justiça, Meng escapou de uma longa sentença de prisão e fechou um capítulo que ela disse que virou sua vida inteira de cabeça para baixo. No entanto, sua empresa percebe que nos próximos anos continuará sujeita a processos e sanções por parte dos Estados Unidos – com esse pano de fundo, só agora é que chegou a um entendimento de como fazer negócios sob tal pressão. O governo dos EUA proibiu o uso de produtos Huawei por agências federais, as empresas dos EUA estão agora proibidas de negociar com a Huawei sem licença de exportação e foi imposta uma proibição ao fornecimento da empresa de quaisquer produtos semicondutores projetados ou fabricados com tecnologia dos EUA ou dos EUA equipamento. Isso significa um bloqueio quase completo do fornecimento de chips para o gigante chinês.

O resultado das sanções foi extremamente severo. Nos primeiros seis meses deste ano, a receita da empresa caiu quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado – e essa é a maior queda da história da empresa. Os negócios tradicionais da Huawei foram efetivamente interrompidos, então o grupo de tecnologia está tentando “se reinventar”. Estamos falando em abandonar o desenvolvimento e a comercialização de smartphones e equipamentos de telecomunicações, que estão sendo substituídos por outras áreas menos dependentes da importação de semicondutores: serviços em nuvem e softwares para carros inteligentes. A empresa dobrou sua própria pesquisa e desenvolvimento para evitar os efeitos das sanções americanas. Graças ao investimento, a Huawei tem todas as chances de se tornar líder em tecnologias 6G emergentes – e outras dependerão de suas patentes. e a Huawei vai se livrar das importações de tecnologia dos Estados Unidos. Em essência, disse Henk Koopmans, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Huawei no Reino Unido, a empresa está se transformando em uma “enorme coleção de startups”.

Engenheiro da British Telecom desmonta equipamentos Huawei e instala Nokia. Todos os equipamentos da Huawei devem ser desmontados por fornecedores do Reino Unido até 2027

Em jogo está não apenas o destino de uma das empresas mais famosas e bem-sucedidas da China, mas também o resultado da competição de tecnologia compartilhada entre Pequim e Washington. A liderança chinesa acredita que a Huawei tem sido uma parte vital de toda a rede de inovação do país. E a sobrevivência da empresa ganhou a importância de uma missão nacional.

As sanções dos EUA contra a Huawei atingiram duas áreas principais dos negócios da Huawei – smartphones e equipamentos de rede – as mais difíceis. No primeiro semestre do ano, as vendas de smartphones caíram mais de 47%. Com isso, segundo a própria empresa, até o final deste ano, as perdas serão de US $ 40 bilhões para todo o segmento de smartphones, estimado em US $ 50 bilhões. E a participação da receita do negócio de consumo na estrutura total da tecnologia o grupo diminuirá de 42% para 30%. De acordo com o grupo de pesquisa Canalys, o estoque de componentes da Huawei já está baixo e seus volumes serão reduzidos a cada trimestre. Agora a divisão de smartphones foi para o mercado doméstico chinês, e a presença da empresa em antigos pontos de ancoragem como a Europa “evaporou completamente”.

No negócio de equipamentos de rede, o declínio é mais lento porque os ciclos de produção são mais longos. De acordo com um relatório da empresa de pesquisa da indústria Dell’Oro, a Huawei perdeu a capacidade de comprar componentes especializados para equipamentos de telecomunicações, mas ao mesmo tempo garantiu aos analistas que tem reservas suficientes para apoiar essa direção no futuro próximo. Em resposta às perdas sofridas, a empresa primeiro fortaleceu seu desenvolvimento de software e, neste setor, a dependência de players externos é muito menor. A China agora está trabalhando ativamente para desenvolver sua própria indústria de semicondutores independente, mas mesmo com esse fator em mente, levará muito tempo para resolver totalmente os problemas de abastecimento da Huawei.

A principal direção em que as soluções de software da Huawei são implementadas são os serviços em nuvem. Algumas tarefas em redes de telecomunicações, tradicionalmente resolvidas por estações base, podem ser delegadas a tecnologias de software na infraestrutura de nuvem. A Huawei está desenvolvendo ativamente serviços em nuvem de próxima geração, oferecendo serviços a empresas privadas e departamentos governamentais. Na semana passada, ela anunciou planos de investir US $ 100 milhões nos próximos 3 anos para desenvolver soluções para pequenas e médias empresas em Huawei Cloud. De acordo com a Canalys, os negócios em nuvem da Huawei cresceram 116% no primeiro trimestre deste ano, e a empresa conseguiu ganhar 20% do mercado da indústria chinesa, atrás do Alibaba Cloud, mas à frente da Tencent. Enquanto 90% deste negócio está na China, a Huawei Cloud está mostrando uma presença mais proeminente na América Latina e na Europa.

Ren Zhengfei, fundador e CEO da Huawei, na sede da empresa em Shenzhen

No entanto, aqui também os efeitos das sanções dos EUA estão afetando. Em julho, a mídia chinesa informou que a Huawei está considerando vender seu negócio de servidor baseado em x86, o que se tornará relevante após o término da licença de exportação da Intel para fornecer componentes para a Huawei. Para os serviços em nuvem, os servidores são indispensáveis, pois é neles que todos os dados são armazenados e a maioria dos cálculos são realizados. Huawei e Intel não estão comentando a situação, mas especialistas do setor dizem que as remessas de processadores continuam sendo uma dor de cabeça para a empresa chinesa. Assim como nas telecomunicações, provedores de serviços em nuvem como Amazon e Google estão tentando melhorar o desempenho otimizando software. Se a Huawei conseguir obter o mesmo efeito, a necessidade de processadores se tornará menos aguda.

Ao contrário do segmento de consumidor, onde a disponibilidade dos chips mais recentes é crítica, os serviços em nuvem são mais inertes. Ao investir no desenvolvimento de software, você pode continuar a administrar seus negócios e até mesmo alcançar algum crescimento. A Intel e a AMD lançam novos processadores todos os anos, no entanto, a maioria dos provedores de serviços em nuvem roda em processadores com 2 a 5 anos de idade. As receitas aqui são fornecidas por novos serviços e ferramentas de inteligência artificial, mesmo quando se trabalha em componentes antigos. Mas com o tempo, você ainda terá que atualizar as plataformas.

Queda acentuada na receita da Huawei

Uma área em que a Huawei pode iniciar um novo negócio com relativa facilidade é a digitalização de setores que estão ficando para trás na adoção de novas tecnologias. A empresa oferece telecomunicações, informações e ferramentas de software para empresas chinesas em setores como mineração de carvão e operações portuárias, permitindo-lhes reduzir custos e melhorar a segurança. Graças a essas áreas, a Huawei conseguiu aumentar as receitas corporativas em 23% no ano passado e 18% no primeiro semestre deste ano. Os analistas da Counterpoint Research estão confiantes de que a receita da empresa neste segmento aumentará anualmente em até 15% nos próximos anos. No entanto, de acordo com o presidente do conselho da Huawei, isso ainda não é suficiente para compensar as perdas associadas ao negócio de consumo – e mesmo em uma perspectiva de 10 anos, isso pode não ser suficiente.

Queda acentuada na receita da Huawei

Decepcionada com seus principais mercados, a Huawei está apostando em áreas fundamentalmente novas para si mesma. Um dos maiores são os veículos elétricos e autônomos. A empresa começou a trabalhar nessa direção em 2014, mas agora a atividade aqui está bastante intensificada: só este ano, o quadro de pesquisa e desenvolvimento crescerá para 5 mil pessoas, e o volume de investimentos chegará a US $ 1 bilhão. não há planos para a produção de seu próprio carro, mas seus engenheiros quase todos os outros aspectos estão sendo estudados agora.

No Salão do Automóvel de Xangai deste ano, foi apresentado um novo modelo da montadora chinesa Beiqi, uma solução eletrônica totalmente integrada desenvolvida pela Huawei. Nesse projeto, a empresa aproveitou a experiência adquirida ao longo dos anos em telecomunicações – por exemplo, na produção de estações rádio-base com proteção contra condições climáticas extremas, que também é relevante na indústria automotiva. A maioria dos produtos semicondutores necessários à eletrônica automotiva é fabricada sem processos tecnológicos avançados, e não há necessidade de importação, já que a maioria das soluções está disponível na China.

Sede da Huawei em Shenzhen. A empresa investirá US $ 100 milhões no desenvolvimento da Huawei Cloud nos próximos três anos

Mas a Huawei tem objetivos muito além de sustentar negócios em um futuro próximo: a empresa pretende ser uma pioneira em tecnologia. Ren Zhengfei, o fundador e CEO da empresa e pai de Meng, permite que alguns engenheiros da Huawei trabalhem exclusivamente com ciência básica, explorando oportunidades de avanços tecnológicos mesmo sem um claro entendimento de como isso pode ser aplicado nos negócios. O Grupo de Pesquisa HiSilicon, a divisão de chips da empresa, continuará operando, apesar das sanções dos EUA terem impedido a instalação de Shenzhen de produzir produtos avançados. No ano passado, a Huawei investiu 141,9 bilhões de yuans (US $ 22 bilhões) em pesquisa e desenvolvimento, respondendo por quase 16% da receita total.

Fábrica de smartphones Huawei em 2019

A força motriz por trás dessa tendência é o desejo de ganhar independência de tecnologias estrangeiras e lançar as bases para o crescimento dos royalties da propriedade intelectual. Na tecnologia 5G, a empresa tem um dos maiores portfólios de patentes, e concorrentes como Ericsson e Nokia são forçados a fazer certos pagamentos em favor da Huawei, embora a empresa tenha perdido contratos 5G em muitos países ocidentais. Portanto, a empresa agora está trabalhando ativamente em tecnologias 6G para obter a patente em tempo hábil e garantir que, com sua entrada no mercado, a Huawei não dependa de ninguém. Além dos recursos de telecomunicações convencionais, o 6G pode ser usado em uma variedade de sensores e detectores – abrindo novos horizontes para muitas áreas, desde saúde até vigilância.

Produtos Huawei

Essas aspirações levaram ao surgimento da estratégia de “coleta de startups” da qual falou o chefe da unidade de negócios britânica Koopmans. Essa estratégia, segundo a direção da empresa, será o motivo para ajustar a mentalidade dos colaboradores da Huawei que atuam na área de pesquisa. Os engenheiros do Center for Integrated Photonics, uma startup de Ipswich com sede em East Anglia que a Huawei adquiriu em 2012, desenvolveram recentemente um laser no chip que pode ser direcionado para cabos de fibra óptica. Esta solução pode se tornar uma alternativa às soluções tradicionais de telecomunicações baseadas em radiação infravermelha. Os pesquisadores construíram o chip correspondente internamente usando fosfeto de índio em vez de semicondutores de silício convencionais. Na prática, esta solução pode ser usada para criar sensores, medir o nível de oxigênio no sangue – e transmitir dados a centros médicos remotos. Uma característica fundamental deste projeto é o fato de que o desenvolvimento da tecnologia começou com pesquisa científica abstrata.

Assim, não faltam projetos de pesquisa à empresa, e o chefe da Huawei sabe que alguns projetos podem não dar resultado no curto prazo. Então, Gregor Mendel, o chefe da empresa lembrou, fez uma série de descobertas em genética, mas a comunidade científica só conseguiu avaliá-las depois de várias décadas.