A holding francesa de TI Atos anunciou que no dia 27 de abril recebeu do governo francês uma carta de intenções (carta de intenções não vinculativa, LOI) para adquirir 100% de seus ativos na área de computação avançada, sistemas críticos e produtos de segurança cibernética de a sua divisão de big data e big data BDS (Big Data & Security) a um preço estimado de 700 milhões de euros a mil milhões de euros. O volume de negócios desta parte do negócio BDS ascendeu a cerca de mil milhões de euros em 2023, com um total. volume de negócios de toda a divisão de 1,5 mil milhões de euros.
Anteriormente, a Atos, em dificuldades financeiras, estava em negociações para vender toda a divisão BDS para a Airbus, mas no final não deu em nada, assim como uma tentativa de vender o data center e a divisão de hospedagem da Tech Foundations para a EP Equity Investment (EPEI) por um valor estimado. 2 mil milhões de euros Como resultado, a Atos apoiou a proposta do governo, que pretende proteger os ativos estratégicos soberanos da França. A revisão legal do estado sobre a potencial transação começará em um futuro próximo. A oferta de compra não vinculativa do governo deverá ser entregue no início de junho de 2024.
Fonte da imagem: Atos
A Carta de Intenções prevê um compromisso exclusivo limitado que se estende a ofertas diretas no âmbito especificado na Carta de Intenções (autorizando expressamente a troca de informações e ofertas globais no contexto do plano de reestruturação financeira) até 31 de julho de 2024 e a execução de um acordo de reestruturação global.
A empresa apresentou também um programa de reestruturação revisto com base num plano de negócios ajustado para 2024-2027, o que reduziu as expectativas de desempenho. Em particular, em 2024 a empresa planeia receber 9,8 mil milhões de euros em receitas, o que é 3,3% menos que em 2023, enquanto em 9 de abril anunciou uma previsão de receitas de 9,9 mil milhões de euros (uma queda de 2,0%). O lucro operacional da Atos para o ano deverá ser de 0,3 mil milhões de euros, ou 2,9% das receitas, em comparação com 0,4 mil milhões de euros, ou 4,3% das receitas, reportados anteriormente.
De acordo com o plano ajustado, as receitas da Atos deverão atingir 11,0 mil milhões de euros em 2027, em comparação com 11,4 mil milhões de euros reportados anteriormente. CAGR esperado de receita para o período 2023–2027. será de 2,3%, embora anteriormente se esperasse um aumento de 3,1%. O lucro operacional da empresa em 2027 deverá ser de 1,1 mil milhões de euros, ou 9,9% das receitas, em comparação com a previsão anterior de 1,2 mil milhões de euros, ou 10,3% das receitas.
O plano de negócios ajustado leva em consideração as tendências atuais de negócios e as condições de mercado mais fracas em algumas áreas-chave do negócio, e também reflete atrasos em novos contratos e trabalhos adicionais, enquanto os clientes aguardam uma decisão final sobre a reestruturação financeira da empresa. Foram também tidos em conta o atraso no regresso ao crescimento orgânico das receitas até julho de 2025, a menor rentabilidade, os custos indiretos mais elevados, o aumento dos custos de reestruturação em 2025, etc.
De acordo com o conceito revisto de reestruturação financeira, para financiamento empresarial no período 2024–2025. São necessários 1,1 mil milhões de euros em dinheiro, acima dos 600 milhões de euros do plano anterior. Os fundos devem ser fornecidos sob a forma de dívida e/ou capital próprio pelas partes interessadas existentes ou por investidores terceiros. Tal como antes, a empresa acredita que necessitará de 300 milhões de euros em novas linhas de crédito rotativo e de 300 milhões de euros em linhas adicionais de garantia bancária. Os prazos de reembolso da dívida remanescente devem ser prorrogados por 5 anos.
A empresa observou que a carta de intenções recebida do Estado francês não afeta os parâmetros-chave da reestruturação. Se um acordo for alcançado, presume-se que não haverá receitas provenientes de tal transação até o segundo semestre de 2025. O acordo de reestruturação financeira terá de incluir uma prorrogação do financiamento intercalar de 450 milhões de euros já amplamente acordado e um financiamento intercalar adicional de 350 milhões de euros a partir de julho de 2024 até à implementação final do acordo de reestruturação financeira.
A empresa disse que aceitará propostas de investidores sobre essas questões até 3 de maio. Além disso, os acionistas e credores financeiros serão consultados de acordo com os requisitos da lei francesa. No final de 2023, a dívida líquida da empresa era de 2,23 mil milhões de euros e o montante total dos pagamentos de empréstimos atingiu 4,8 mil milhões de euros.
Comentando as ações do governo, o ministro francês da Economia, Finanças, Soberania Industrial e Digital, Bruno Le Maire, disse em entrevista ao canal de TV francês LCI (La Chaîne Info) que a Atos realiza uma série de atividades que são estratégicas para a nação francesa e para a soberania do país e para a defesa nas áreas de segurança cibernética, HPC e energia nuclear.
Estas actividades soberanas devem permanecer sob o controlo exclusivo da França, observou o responsável. “Estamos assumindo a liderança porque o papel do Estado é proteger os interesses estratégicos da Atos e evitar que tecnologias sensíveis e críticas, como supercomputadores ou soluções de defesa, fiquem dependentes de interesses estrangeiros a qualquer momento”, enfatizou Le Maire.