Astera Labs conduziu uma oferta pública inicial (IPO) na bolsa Nasdaq. O preço dos títulos era de US$ 36, o que é significativamente superior à faixa anunciada anteriormente de US$ 27 a US$ 30. Como resultado, a Astera Labs conseguiu levantar aproximadamente US$ 712,8 milhões. Com base nos resultados do IPO, o valor de mercado da empresa é estimado em US$ 5,5 bilhões.
O fato de a Astera Labs pretende abrir o capital ficou conhecido no início de fevereiro de 2024. Posteriormente, a startup apresentou documentos de IPO à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e depois divulgou detalhes da oferta. O IPO foi apoiado por Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies, Needham & Company, Stifel, Craig-Hallum Capital Group, Roth Capital Partners, Loop Capital Markets e Siebert Williams Shank.
Fonte da imagem: Astera Labs
O IPO agora oferece 19,8 milhões de ações ordinárias. Destas, 16.788.903 ações foram vendidas diretamente pela Astera Labs e outras 3.011.097 ações foram vendidas pelos acionistas da empresa. Além disso, os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 2.970.000 ações ordinárias adicionais da Astera Labs ao preço da oferta pública inicial (menos descontos e comissões de subscrição). Os títulos já começaram a ser negociados na Nasdaq sob o ticker ALAB.
O preço dos títulos da Astera Labs ao final do primeiro dia de negociação atingiu US$ 62,03, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 72% em relação ao preço da oferta inicial. Isto indica um grande interesse dos investidores na empresa em meio ao rápido desenvolvimento das tecnologias de IA. Astera Labs projeta soluções que permitem que os componentes do servidor troquem dados em alta velocidade. A empresa oferece soluções PCIe, CXL e Ethernet.