+2,1 GW em 90 dias: boom de IA estimula aluguel de data centers

O banco de investimentos multinacional americano TD Cowen publicou um relatório prevendo taxas recordes de aluguel de data centers em 2023 devido à alta demanda por serviços de IA. Os arrendamentos de data centers totalizando 2,1 GW foram assinados nos últimos 90 dias, de acordo com TD Cowen, à medida que os aplicativos de IA estão crescendo em popularidade.

Nos últimos três meses, o Google assinou um contrato de aluguel de data center de 600 MW no Texas, enquanto a Microsoft assinou um aluguel de 420 MW em Leesburg, Virgínia, um aluguel de equipamento de 360 ​​MW em Dallas e um aluguel de 300 MW em Chicago. A TD Cowen estima que a capacidade do data center de terceiros nos EUA é de cerca de 10 GW.

Uma operadora disse à TD Cowen que os arrendamentos passaram de 500 MW para mais de 1 GW nos últimos 90 dias. Os hiperescaladores também começaram a emitir uma concessão preliminar de capacidades 2 a 3 anos antes do comissionamento da instalação, enquanto no ano passado eles fizeram isso um ano e meio antes do comissionamento do data center. Aqueles que podem fornecer contêineres em 2 anos ou menos agora podem aumentar os preços.

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«Em nossa opinião, isso reflete uma crescente escassez de capacidade de data center, pois os hiperescaladores buscam proteger seu acesso à capacidade futura”, diz TD Cowen. Isso também levou ao fato de que agora eles também pré-alugam capacidades seis meses antes da conclusão da instalação, pois precisam competir com hiperescaladores na luta pelo acesso a recursos limitados. Como as cargas de trabalho de IA são menos sensíveis à latência, elas podem ser hospedadas em qualquer lugar do país. Por exemplo, a NVIDIA planejou alugar 50 MW de capacidade em Hillsboro, Oregon, mas quando percebeu que isso não seria possível, informou às operadoras que estava pronta para alugar capacidade em qualquer lugar.

Se em 2022 os preços de aluguel de data centers subiram devido aos custos de construção mais altos, agora eles aumentaram devido à oferta limitada e alta demanda. O banco também observou problemas com as cadeias de suprimentos. Segundo ele, um operador fez recentemente um pedido de geradores Caterpillar de 3 MW com prazo de entrega de 130 semanas (~2,5 anos), aproximadamente o mesmo que para transformadores. E espera-se que esses prazos aumentem, pois a onda de arrendamentos de data centers assinados nos últimos meses logo se traduzirá em novos pedidos de equipamentos.