A empresa americana Xerox concordou em comprar a fabricante de equipamentos de impressão a laser Lexmark por US$ 1,5 bilhão. As dívidas da Lexmark e outras obrigações também serão transferidas para o novo proprietário. A aquisição deverá ser concluída no segundo semestre de 2025, sujeita à aprovação regulatória nos EUA e na China, informou a Bloomberg.
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Para financiar a transação, a Xerox planeja usar recursos próprios e emprestados. Em conexão com isso, a empresa também anunciou uma redução nos dividendos anuais de US$ 1 para 50 centavos por ação. Segundo representantes da empresa, a aquisição da Lexmark reduzirá o índice de endividamento da Xerox de 6 para 4,4 vezes (excluindo sinergias).
Atualmente, a Lexmark, liderada pelo CEO Allen Waugerman, que está na empresa desde a sua fundação em 1991 (após cisão da IBM), é parceira e fornecedora da Xerox. Em 2016, um consórcio de investidores chineses, incluindo Apex Technology (agora Ninestar), PAG Asia Capital e Legend Capital, adquiriu a Lexmark por 3,6 mil milhões de dólares, incluindo dívidas. Os novos proprietários posteriormente venderam a divisão de software empresarial para Thoma Bravo, mas apesar da mudança de propriedade, a Lexmark manteve seu conselho de administração e equipe de gestão americana.
Depois que o acordo foi anunciado, as ações da Xerox subiram 4,4% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira, após terem visto breves quedas anteriormente. No entanto, a empresa não especificou o valor exato da dívida que assumirá da Lexmark.
A Xerox é assessorada pela Jefferies e pelo Citigroup na transação, com suporte jurídico fornecido pela Ropes & Gray LLP e Willkie Farr & Gallagher LLP. A Lexmark e os seus proprietários são representados pela Morgan Stanley, Strait Capital Management, Dechert LLP e King & Wood Mallesons.