O mercado de memória de estado sólido tem sido historicamente cíclico, com aumentos de preços seguidos de quedas, e agora estamos observando uma tendência de alta. O chefe da Phison, desenvolvedora de controladores SSD, está convencido de que haverá escassez de NAND no próximo ano e que essa escassez persistirá, em algum grau, pelos próximos dez anos.
Fonte da imagem: Samsung Electronics
O CEO da Phison, Pua Khein-Seng, compartilhou suas ideias em uma entrevista a uma publicação taiwanesa, citada pelo Tom’s Hardware. De acordo com o representante da empresa, o mercado de memórias de estado sólido inevitavelmente enfrentará um superciclo impulsionado pelo boom da IA. A demanda do mercado por memórias de estado sólido crescerá de forma constante nos próximos dez anos, e os fabricantes podem nem mesmo conseguir acompanhar. Já no próximo ano, o mercado de NAND enfrentará uma escassez significativa.
Outro problema, de acordo com o CEO da Phison, é que, nos últimos anos, os fabricantes de NAND se acostumaram a limitar seus investimentos para evitar uma rápida queda de preços após o aumento da produção. Além disso, desde 2023, os fabricantes de memória têm concentrado seus recursos principalmente na produção de HBM, enquanto outras áreas têm sido financiadas de forma reduzida.
De acordo com Pua Khein-Seng, o segmento de IA começará a mudar a estrutura da demanda por componentes. A aquisição de GPUs e memória HBM para elas gradualmente dará lugar à aquisição de NAND, necessária para a produção de unidades de estado sólido. Elas oferecem alto desempenho ao trabalhar com dados, e a indústria em breve passará do treinamento intensivo de grandes modelos de linguagem para a chamada inferência. O armazenamento e o processamento de dados exigirão unidades, e os SSDs, com sua atual relação custo-desempenho, são ideais para isso. Tudo isso contribuirá para o crescimento da demanda por NAND nos próximos dez anos.anos.
Os discos rígidos em sistemas de servidores gradualmente darão lugar aos SSDs, de acordo com o CEO da Phison. Enquanto em 2020 os SSDs representavam apenas um dígito do armazenamento em servidores, enquanto os HDDs representavam mais de 90%, a proporção agora mudou para 20:80. Os SSDs são totalmente capazes de atingir 80% no futuro, e é exatamente por isso que a demanda por NAND crescerá de forma constante nos próximos dez anos.