Não apenas os fabricantes ocidentais de memória e chips personalizados, mas também seus concorrentes chineses, estão se beneficiando da alta demanda por componentes semicondutores em meio ao boom da IA. Eles também estão dispostos a aumentar os preços de seus serviços, como observa a TrendForce, citando a mídia chinesa.
Fonte da imagem: SMIC
No primeiro trimestre deste ano, a maioria das empresas chinesas de capital aberto que fabricam chips admitiu um aumento em suas despesas operacionais em comparação com o ano anterior, principalmente devido ao aumento dos custos para as empresas terceirizadas que produzem os chips para elas. A SMIC, empresa líder local nesse setor, registrou uma taxa de utilização de sua linha de produção quase dobrada em maio, em comparação com o terceiro trimestre do ano passado.
A SMIC e sua concorrente mais próxima, a Hua Hong, encerraram o primeiro trimestre deste ano com crescimento tanto na receita quanto nas margens de lucro, apesar de esta época do ano ser tipicamente caracterizada por uma queda na atividade dos clientes. Os preços das categorias de produtos com alta demanda foram aumentados. Reconhecendo a inevitabilidade dessa tendência, alguns clientes da SMIC optaram por estocar produtos além de suas necessidades imediatas. Para o segundo trimestre, a SMIC espera atingir uma margem de lucro de 20% a 22%, dois pontos percentuais acima do trimestre anterior.
A administração da SMIC observou diversos fatores que contribuem para o aumento da demanda por seus serviços. Além da falta de cotas de produção de chips disponíveis para concorrentes estrangeiros, a demanda global da indústria de IA por componentes de infraestrutura, incluindo eletrônica de potência, está crescendo. Além disso, a integração da IA em dispositivos físicos, como sistemas de direção autônoma e robótica, está impulsionando a demanda por sensores especializados e outros componentes que a SMIC pode fabricar.
A Hua Hong aumentou os preços de seus serviços em 2025 e pretende manter essa tendência em 2026 — pelo menos para o processamento de wafers de silício de 300 mm. Eletrônica de PotênciaA demanda por tecnologias avançadas também está em alta, segundo Hua Hong, visto que a construção de infraestrutura de servidores para IA exige mais do que apenas a aquisição de chips de ponta.
Líderes globais na fabricação de semicondutores por contrato, como TSMC e Samsung, estão focando em tecnologias de processo avançadas mais lucrativas, de modo que atender à demanda por tecnologias consolidadas está se tornando gradualmente a especialidade dos fabricantes chineses por contrato. Além disso, fabricantes taiwaneses de segunda linha também mantêm preços elevados por seus serviços, o que, inadvertidamente, força seus clientes a recorrerem a seus concorrentes chineses. Estes, por sua vez, também estão consolidando ativos para melhor atender às demandas do mercado e otimizar custos.