A crescente demanda por sistemas de servidores de IA levou a um aumento na oferta de memória HBM. Combinado com um aumento no estoque de DDR5 do lado do cliente, o segundo trimestre de 2023 viu um aumento nas remessas de todos os três principais fabricantes de DRAM. A receita da indústria no segundo trimestre atingiu US$ 11,43 bilhões, um aumento de 20,4% em relação ao primeiro trimestre e encerrando o declínio que durou três trimestres consecutivos.
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A SK hynix apresentou o maior aumento nas entregas trimestrais, mais de 35%. As remessas de DDR5 e HBM com preço médio de venda (ASP) mais alto aumentaram significativamente. Como resultado, o ASP cresceu 7-9%, o que levou a um aumento na receita do segundo trimestre de 2023 em quase 50%. Com receita de US$ 3,44 bilhões, a SK hynix ficou em segundo lugar no setor, liderando o setor em termos de crescimento.
A Samsung, ao contrário do SK hynix, apresentou uma queda no ASP de cerca de 7-9%. No entanto, devido ao aumento do estoque dos clientes e ao aumento da demanda por servidores de IA, as remessas ainda aumentaram ligeiramente, resultando em um crescimento de receita trimestral de 8,6% de US$ 4,53 bilhões, colocando a empresa no topo da lista em termos de renda bruta.
A Micron, que ficou em terceiro lugar, atrasou um pouco o desenvolvimento do HBM. No entanto, as remessas de DDR5 representaram uma parcela significativa, mantendo o ASP relativamente estável. A receita da empresa no segundo trimestre foi de cerca de US$ 2,95 bilhões, mostrando um aumento de 15,7% em relação ao primeiro trimestre.
Em geral, devido ao declínio contínuo nos preços contratuais de vários produtos, os fornecedores continuam a reportar margens de lucro operacionais negativas. No segundo trimestre de 2023, a margem operacional da Samsung melhorou de -24% para -9%. A SK hynix registrou um aumento simultâneo na receita e no ASP, aumentando sua margem operacional de -50% para -2%. A margem operacional da Micron também melhorou ligeiramente, de -55,4% para -36%.
As remessas de Nanya vêm diminuindo há mais de quatro trimestres consecutivos. Porém, graças aos pedidos de TVs no segundo trimestre de 2023, a receita da empresa cresceu aproximadamente 8,2%. A receita da Winbond no segundo trimestre aumentou 6,9%, impulsionada principalmente por licitações lançadas na China e capacidade adicional colocada em operação, o que proporcionou maior flexibilidade de preços e levou a pedidos maiores.
A PSMC gera receitas principalmente a partir de seus próprios produtos DRAM de consumo. Devido à baixa procura e não à tecnologia de fabrico de última geração, desprovida de vantagens competitivas de preços, a receita da PSMC diminuiu 7,8% face ao primeiro trimestre do ano, tornando a empresa o único fornecedor a registar uma queda no segundo trimestre.
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Os especialistas acreditam que as receitas da indústria DRAM continuarão a crescer no terceiro trimestre de 2023. A redução prevista da produção por parte dos fornecedores impede novas reduções de preços. Espera-se que as perdas devido à queda dos preços diminuam e que a rentabilidade passe finalmente de perdas para lucros.