O terceiro maior fabricante de memória flash do mundo finalmente abriu o capital – as ações subiram imediatamente 7,6%

A épica com a divulgação das ações da empresa japonesa Kioxia na Bolsa de Tóquio terminou hoje com sucesso, já que iniciaram o primeiro dia de negociação abaixo do nível de colocação, mas terminaram com uma valorização de 7,6% e ultrapassaram-no. A capitalização da Kioxia é, portanto, estimada em 5,34 mil milhões de dólares nesta fase.

Fonte da imagem: Kioxia

Isto ainda é cerca de duas vezes e meia inferior ao valor em ienes japoneses que um consórcio de investidores liderado pela Bain Capital pagou pelos ativos da Toshiba Memory Corporation em 2018. Com base neles, a Kioxia foi posteriormente formada, e a antiga empresa-mãe Toshiba aumentou gradualmente a sua participação no seu capital para aproximadamente 40%, mas a Bain Capital continua a ser o maior acionista da Kioxia mesmo após o IPO, embora a sua participação tenha diminuído de 56,2 para 50,7 %. . A decisão da Bain de vender apenas uma pequena parte das suas ações da Kioxia durante a oferta pública inicial é explicada pelo baixo valor destes ativos. Inicialmente, a Bain esperava que o preço das ações da Kioxia fosse duas vezes mais alto.

As negociações em Tóquio abriram a 1.440 ienes por ação da Kioxia, enquanto o meio da faixa de colocação estava localizado em 1.455 ienes por ação. A negociação encerrou a 1.549 ienes por ação, garantindo alta de 7,6% no primeiro pregão. A Kioxia conseguiu arrecadar cerca de US$ 782 milhões como resultado da colocação. Não houve atividade dos vendedores no leilão, uma vez que os detentores de ações da Kioxia provavelmente esperam vendê-las mais tarde por um preço mais alto. No total, desde o início deste ano, cerca de 6 mil milhões de dólares foram angariados no Japão através de IPOs de diversas empresas. Em termos de receitas, este é o melhor resultado desde 2021, mas em termos de número de transações é o pior em dez anos.

A Kioxia é a terceira maior fabricante mundial de chips de memória, atrás apenas da sul-coreana Samsung e do SK Group.