Eles não vão a lugar nenhum: a Baidu anunciou um aumento de 184% na receita com GPUs em nuvem.

A gigante chinesa de TI Baidu anunciou aos investidores que a infraestrutura de IA em nuvem está se tornando uma nova linha de negócios de alta margem. Segundo o The Register, seus clientes corporativos não podem mais prescindir dela. Em seus resultados do primeiro trimestre de 2026, a empresa relatou que a receita com aceleradores de IA (GPUs) cresceu 184% em relação ao ano anterior, superando significativamente o mercado de nuvem como um todo.

A empresa observa que o segmento de GPUs é significativamente mais lucrativo do que o de CPUs. Isso se deve à alta demanda, à escassez de oferta, às maiores barreiras tecnológicas e à capacidade de manter preços elevados. Além disso, os próprios aplicativos de IA são altamente lucrativos, principalmente devido às assinaturas. A empresa acredita que, com a oferta limitada de capacidade de IA em nuvem de alta qualidade, os clientes devem se concentrar não apenas no preço, mas também, e sobretudo, na confiabilidade e estabilidade da infraestrutura.

Afirma-se que os clientes corporativos valorizam não apenas o desempenho máximo dos chips, mas também a estabilidade de sistemas de grande escala, a compatibilidade com modelos e frameworks de IA populares, o custo e a facilidade de migração, o suporte a clusters de grande escala e, claro, a relação custo-benefício. A empresa observou um aumento na demanda por infraestrutura de IA, com a inferência demonstrando o maior crescimento. Isso indica que os clientes estão, em geral, deixando de lado o treinamento de modelos e passando a integrá-los aos processos de negócios, o que promete um crescimento ainda maior.

Fonte da imagem: Hoyoun Lee/unsplash.com

Uma das principais vantagens da Baidu é o desenvolvimento de seus próprios chips de IA, a Kunlunxin, incluindo as versões mais recentes baseadas em soluções proprietárias. Uma plataforma de hardware proprietária e uma pilha completa de IA reduzirão ainda mais os custos e aumentarão as margens de lucro. Em janeiro, foi noticiado que a Kunlunxin, divisão de chips de IA da Baidu, havia entrado secretamente com um pedido de IPO. A empresa reconhece que os aceleradores de IA chineses ainda são inferiores às soluções estrangeiras avançadas em alguns cenários complexos de treinamento de modelos, mas já são bastante adequados para inferência. No entanto, a capacidade de produção limitada e uma cadeia de suprimentos que requer desenvolvimento estão dificultando o crescimento, com a demanda superando a oferta.

A empresa também discutiu as perspectivas de desenvolvimento de seu serviço de robotáxi Apollo Go, que ainda precisa conquistar a total confiança dos usuários. A empresa também está desenvolvendo o chamado setor de “Humanos Digitais”. Os clientes usam esses avatares de IA para comunicações online, com suporte a dezenas de idiomas e regiões. A abordagem da Baidu é bastante semelhante à da Alibaba, que também possui sua própria divisão de hardware, a T-Head, e contrasta fortemente com o desenvolvimento da Tencent.

Apesar do rápido crescimento, o negócio de IA da Baidu ainda não gera muita receita globalmente. Por exemplo, a receita da nuvem de IA atingiu ¥8,8 bilhões (aproximadamente US$ 1,3 bilhão). No entanto, pela primeira vez na história da empresa, os produtos de IA representaram mais de 50% da receita, atingindo ¥13,6 bilhões (US$ 2 bilhões) de uma receita trimestral total de ¥26 bilhões (US$ 3,8 bilhões). Além disso, se o segmento de IA não tivesse crescido, a receita trimestral da Baidu teria, na verdade, diminuído.

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