Mais da metade da produção mundial de baterias de tração é fornecida por apenas duas empresas chinesas – CATL e BYD, e apenas seis lugares pertencem a fabricantes da China entre os dez primeiros. A Benchmark Minerals estima que, até 2030, a China produzirá o dobro de baterias do que todos os outros países juntos e ninguém será capaz de abalar sua liderança.
Fonte da imagem: BYD
Os fornecedores chineses, como explica o The New York Times, controlam 41% do mercado global de cobalto e 28% do mercado global de lítio, com a maior parte das matérias-primas vindas de outros países para a China. As empresas chinesas são acionistas de muitas empresas de mineração nos cinco continentes do nosso planeta. O Congo é o maior produtor de cobalto e os investidores chineses já compraram a maior parte das jazidas deste país. Para o grafite, a China controla 78% do mercado mundial, extraindo-o em casa a um custo relativamente baixo, para o manganês e o níquel – 5 e 6%, respectivamente. Os acordos de investidores chineses com parceiros na Indonésia tornarão a China o maior player mundial no mercado de fornecimento de níquel até 2027.
A especificidade da indústria de mineração agora também joga a favor da China, já que uma nova jazida pode levar até vinte anos para atingir sua capacidade de projeto e, portanto, será difícil até mesmo para os concorrentes mais ambiciosos acompanhar as empresas chinesas .
No processamento de minerais usados na fabricação de baterias, a China também está à frente de outros países. O Império Celestial controla 95% do mercado mundial de serviços de processamento de manganês, 73% do cobalto, 70% do grafite e 67% do lítio. De acordo com especialistas, o processo de processamento de minerais com uso intensivo de energia na China é ativamente subsidiado pelas autoridades, que mantêm as tarifas de energia para a indústria em um nível moderado. A toxicidade de algumas dessas atividades é menos preocupante para as autoridades chinesas do que para outros governos.
Ao nível da produção de componentes de baterias, a China também se mantém como líder indiscutível, controlando 74% do mercado de separadores e 82% do mercado de eletrólitos. Apostando na produção de cátodos mais baratos à base de lítio e fosfato de ferro (LFP), a empresa já ocupou metade do mercado mundial de cátodos como um todo. Isso, até certo ponto, favoreceu a CATL e a BYD, especializadas na produção de baterias LFP em grandes quantidades. A China fabrica 73% dos cátodos à base de níquel, manganês e cobalto (NMC) e 99% dos cátodos do tipo LFP.
Finalmente, a China produz baterias de tração prontas em quantidades correspondentes a 66% da capacidade do mercado mundial. Especialistas do setor estimam que as empresas chinesas podem fabricar células de bateria pela metade do custo das da América do Norte ou da Europa. Neste país, a mão de obra é mais barata e existem fornecedores suficientes de equipamentos tecnológicos. A China responde diretamente por 54% da produção mundial de veículos elétricos. Qualquer outro país tem poucas chances de replicar o sucesso da China em se tornar um fabricante autossustentável de baterias. As empresas fora da China terão que cooperar com os fabricantes locais de uma forma ou de outra, segundo analistas.