Anteriormente, a meta estabelecida pelas autoridades chinesas para as montadoras locais implicava aumentar a participação de componentes semicondutores desenvolvidos e fabricados localmente para 25% até o final do ano corrente. Agora, o cronograma de migração foi acelerado, o que implica uma transição completa até 2027.
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É verdade que esses prazos são apenas um aviso e não exigem que todos os participantes do mercado automobilístico chinês migrem totalmente para chips produzidos na China até 2027. A mobilização de autoridades nessa área é bastante compreensível devido à ansiedade das agências governamentais chinesas quanto ao endurecimento das sanções americanas ao fornecimento de chips para a China. Felizmente, a produção da maior parte da gama de componentes semicondutores para fins automotivos exige processos tecnológicos bastante maduros, com padrões de 14 nm e superiores, e atualmente há uma abundância dessas capacidades na China.
Nesta fase, como observa a Nikkei Asian Review, as montadoras chinesas são obrigadas a informar as autoridades sobre o grau de localização da base de componentes no setor de semicondutores. Atenção especial é dada às empresas com participação estatal. De acordo com dados não oficiais, SAIC, FAW, GAC, Changan, Great Wall Motor, BYD, Li Auto e Geely expressaram sua disposição de seguir as recomendações delineadas em maior ou menor grau. Todas as empresas listadas estão se preparando para lançar modelos de carros equipados exclusivamente com chips chineses e, já em 2026, entrarão no mercado com o desempenho de pelo menos duas marcas.
No entanto, a avaliação do grau de localização tradicionalmente não segue critérios muito claros. Por exemplo, desenvolvedores estrangeiros de chips começaram a encomendar mais produtos de fabricantes chineses contratados. Ainda é difícil entender se chips desenvolvidos no exterior e produzidos na China são considerados “localizados” do ponto de vista das autoridades do país. É evidente apenas que as montadoras chinesas foram instruídas a dar preferência a chips desenvolvidos localmente por empresas chinesas.
O elo mais fraco nas cadeias de suprimentos da indústria automobilística chinesa ainda são os chips avançados fornecidos pelas empresas americanas Nvidia e Qualcomm para uso em sistemas de assistência ativa ao motorista e sistemas de infoentretenimento a bordo. No caso de uma escalada da “guerra comercial”, as autoridades americanas podem cortar seus canais de fornecimento, portanto, os fabricantes chineses precisam buscar alternativas agora. Algumas montadoras, como XPeng e Xiaomi, estão prontas para desenvolver chips de forma independente para diversas finalidades.
O alto ritmo de desenvolvimento da indústria automobilística chinesa, aliado à política de substituição de importações adotada, já levou a uma redução significativa nos prazos dos testes de certificação de componentes semicondutores. Se antes levava de três a cinco anos para aprovar novos componentes para uso na indústria automotiva, agora, para alguns cargos menos importantes, os organismos de certificação na RPC cumprem o prazo de seis a nove meses. No entanto, essas concessões não se aplicam a componentes realmente importantes que afetam a segurança no trânsito. A transição para produtos chineses não se aplica apenas a chips, mas também a materiais e produtos relacionados.
De qualquer forma, essa transição não será rápida. Segundo estimativas da Canadian TechInsights, a indústria chinesa de semicondutores será capaz de atender a apenas 17,5% da demanda por circuitos integrados neste ano, com uma capacidade total de mercado nacional de US$ 185 bilhões. Ao mesmo tempo, até 2027, a China controlará 40% da produção mundial de chips fabricados com tecnologias de processo maduras (a partir de 14 nm). Em 2023, esse número não ultrapassava 31%. Para efeito de comparação, os Estados Unidos ocupam apenas 5% desse mercado.