Vendas globais de smartphones caem há 24 meses consecutivos, mas os primeiros sinais de recuperação já surgem

As vendas globais de smartphones no segundo trimestre de 2023 caíram 8% em relação ao ano anterior e 5% em relação ao trimestre anterior. O mercado vem caindo há oito trimestres consecutivos, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Counterpoint. As estatísticas dos analistas da Canalys são um pouco diferentes, embora apontem para as mesmas tendências: a queda no mercado global de smartphones no segundo trimestre foi de 11% em relação ao mesmo período do ano passado; dinâmica negativa é observada pelo sexto trimestre consecutivo.

Distribuição de participações no mercado global entre fabricantes de smartphones em 2019–2023 Fonte da imagem: Contraponto Research

A Samsung tornou-se líder do mercado de smartphones no segundo trimestre de 2023 com uma participação de 22% de acordo com a Counterpoint e 21% de acordo com os cálculos da Canalys – as altas vendas da série Galaxy A de orçamento médio foram afetadas. O terceiro lugar foi para a Xiaomi (12% do mercado segundo a Counterpoint ou 13% segundo a Canalys) – a fabricante teve dificuldades em seus maiores mercados da China e Índia, mas a linha Redmi atualizada apresentou altas vendas.

Em quarto lugar, com 10% de participação na Counterpoint e Canalys, ficou a OPPO, que, graças à sua marca OnePlus, conseguiu manter a participação no mercado global: as perdas na Europa Ocidental foram compensadas pelo sucesso na China e na Índia. Por fim, a vivo e sua submarca iQOO reduziram sua participação para 8% (consenso de ambas as agências) devido a um trimestre extremamente forte no ano passado, bem como à forte concorrência da Samsung e OPPO este ano.

Distribuição trimestral de participação de mercado entre fabricantes de smartphones em 2020-2023 Fonte da imagem: Canalys

A fase de rápido crescimento do mercado global de smartphones parece ter terminado completa e irrevogavelmente: os consumidores estão comprando cada vez menos novos aparelhos, e o mercado de aparelhos recondicionados está puxando parte das vendas das faixas de preço médio e inferior. A turbulência do mercado, no entanto, não afetou o segmento de smartphones premium ($ 600 e acima), que, ao contrário do mercado geral no último trimestre, apresentou crescimento, dando a maior contribuição para o total de vendas globais de smartphones. Mais de um em cada cinco smartphones vendidos pertencia ao segmento premium.

Exclusivamente nessa categoria, a Apple aproveitou a onda da “premiumização” e bateu recordes em mercados que nunca foram seus principais. Por exemplo, na Índia, suas vendas no segundo trimestre aumentaram 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Devido ao alto desempenho do segmento premium, o faturamento total não sofre tanto quanto o número de unidades vendidas, o que estimula os fabricantes a investirem na expansão do mercado e em soluções inovadoras.

Distribuição de participações de mercado entre fabricantes de smartphones no segundo trimestre de 2022 e 2023 Fonte da imagem: Canalys

As maiores quedas de vendas no mercado global foram observadas nos Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, onde a queda em termos anuais foi expressa em percentuais de dois dígitos; na China, Índia, Oriente Médio e África, a queda não foi tão significativa. Fabricantes e redes de varejo têm eliminado ativamente o excesso de estoque, lançando promoções e organizando vendas. Mas a demanda permaneceu lenta nos EUA e na China, embora uma liquidação prolongada de junho no Reino do Meio tenha ajudado a conter a desaceleração no país e em todo o mundo.

Até agora, o estoque global de smartphones atingiu níveis saudáveis ​​nos últimos 4 a 5 meses, dando aos fabricantes algum espaço para respirar para lançar e promover novos modelos no segundo semestre do ano. Existe a possibilidade de que as campanhas de marketing sejam um incentivo para os consumidores comprarem novos dispositivos para substituir os antigos.

O mercado de smartphones já dá os primeiros sinais de recuperação. OPPO, vivo, Transsion (marcas Tecno e Infinix) e Xiaomi já estão ganhando mercado para aparelhos a partir de US$ 200. Eles procuram proteger os preços dos principais componentes para se proteger contra a inflação. Para um maior crescimento, eles terão que prestar atenção máxima às diferenças nos mercados – a velocidade e a extensão da recuperação podem variar muito. Os fabricantes terão de demonstrar a máxima flexibilidade para responder adequadamente aos sinais individuais do mercado e alocar recursos de forma eficiente. A atenção dos analistas está voltada para Transsion e HONOR, as duas empresas estão determinadas a agir rapidamente, estão inovando ativamente produtos e pretendem ganhar participações de mercado significativas no Oriente Médio, América Latina e Sudeste Asiático.