Pandemia e memória: operacional ficará um pouco mais caro e o flash NAND cairá de preço

O anúncio oficial da pandemia da OMS levou os analistas a repensar todas as previsões anteriores. Um dos primeiros a responder às notícias foram os especialistas da plataforma de negociação TrendForce, que estão de olho no pulso dos mercados de memória DRAM e NAND.

Na China, onde surgiu o surto do coronavírus SARS-CoV-2, a epidemia começou a declinar, mas no resto do mundo, onde a disciplina e a saúde pública não são tão claras, o coronavírus começou a se espalhar como um incêndio em uma floresta após uma seca. Assim, na economia global, existe uma situação em que o risco se torna sistêmico e não se presta a um alívio rápido. Os analistas concluíram que o mercado de memória pode piorar e cair mais cedo do que o esperado.
Uma pandemia dificultará seriamente as atividades econômicas e sociais em todos os países e reduzirá o poder de compra dos consumidores. Por outro lado, uma menor demanda por produtos reduzirá a necessidade de compra de memória. No entanto, no primeiro e segundo trimestres de 2020, o preço médio de venda da memória DRAM e NAND continuará subindo, não importa o quê. Eles devem isso ao baixo nível de estoque de memória dos fabricantes. Além disso, se o aumento no preço médio de venda de memória continuar, isso será um incentivo para comprar mais memória que ainda está disponível nos armazéns.

O verdadeiro problema aguarda o mercado no terceiro trimestre. A demanda por memória pode cair a tal nível que os fabricantes não serão capazes de vender rapidamente excedentes de estoque. O aumento no preço médio de venda da memória pode parar e até começar a diminuir. Se a pandemia não parar a essa altura, os consumidores estarão preocupados com bens essenciais, e não com aparelhos eletrônicos. Ao longo do caminho, uma epidemia global aumentará os custos de logística e a saúde dos funcionários, e isso, se a história assumir proporções alarmantes, levará a mudanças no setor.
Atualmente, os três tipos de produtos eletrônicos que têm maior impacto nos mercados de DRAM e NAND são laptops, servidores e smartphones. Dessas três categorias, a produção de smartphones sofrerá a maior redução. Apesar do fato de que, após o fim do feriado de Ano Novo, as vendas de smartphones subiram, a produção real de smartphones ainda está em declínio.
A crescente demanda por trabalho remoto e ensino a distância estimulou uma crescente demanda por servidores. Graças aos esforços contínuos dos provedores de serviços em nuvem para criar infraestrutura, a pandemia não teve um impacto significativo na demanda de servidores. Por outro lado, a maioria dos clientes corporativos demonstrou cautela e temporariamente reduziu os custos de capital planejados anteriormente. Obviamente, isso afetará negativamente o mercado de produtos para servidores.

Antes dessa história de coronavírus, os especialistas do TrendForce previam um provável aumento constante nos preços de DRAM e NAND até o final de 2020. Os volumes de suprimento de DRAM deveriam crescer 13% ao ano, e NAND – 32% ao ano. Em uma situação de pandemia, essa previsão não funcionará. No entanto, a memória DRAM, de acordo com especialistas, continuará a subir de preço, mesmo que a demanda comece a diminuir (a diferença entre oferta e demanda permanecerá constante, indicando uma pequena escassez desses produtos). Mas a memória da NAND, hoje abundante no mercado, pode cair acentuadamente nos preços no segundo semestre do ano. Além disso, há indícios de expectativa de queda na demanda por memória flash no segundo trimestre. Em geral, os SSDs ficarão mais baratos novamente se alguém precisar deles ….